Prio (PRIO3) usa a renda fixa para fazer R$ 2,4 bilhões; veja rentabilidade

💰 Usando a renda fixa ao seu favor, a Prio (PRIO3) busca pegar emprestado R$ 2,4 bilhões dos investidores no mercado, realizando sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, dividas em duas séries, conforme comunicado divulgado nesta segunda-feira (23).

No caso, a primeira série é responsável por angariar R$ 1,6 bilhões à petroleira júnior rival da Petrobras (PETR4), com prazo de vencimento de cinco anos. Já a segunda série deverá captar R$ 800 milhões, com prazo de vencimento de sete anos.

Ambas as séries que compõem a 6ª emissão de debêntures contam com garantia fidejussória sob forma de fiança, outorgada pela empresa, o que, em outras palavras, significa que credores não ficarão a ver navios em caso de dificuldades financeiras da Prio em honrar com suas dívidas. Não custa lembrar que o investimento em debêntures não tem proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

O público-alvo da petroleira com tais debêntures são os investidores profissionais, ou seja, aqueles com certificação no mercado financeiro ou que possuem pelo menos R$ 10 milhões aplicados na bolsa de valores.

Vale destacar que a Prio contratou instrumentos derivativos (swaps) visando dolarizar seus títulos de renda fixa, o que gera um custo médio dolarizado com taxa prefixada de 6,62% ao ano e duration aproximada de 4,4 anos.

➡️ Leia mais: Como Prio (PRIO3) pode triplicar investimento a partir de renda fixa?

PRIO3 na renda fixa

Além de ser sócio da PRIO3 ao adquirir as ações da empresa negociadas na bolsa de valores, também existe uma forma indireta de lucrar com a companhia, quando o investidor decide emprestar dinheiro diretamente à petroleira por meio de debêntures.

É fato que, na renda variável, não existe limite de ganhos sobre o patrimônio aplicado, considerando um cenário de valorização, tanto que, nos últimos 10 anos, as ações da Prio decolaram acima de +10.000%.

Todavia, o histórico de rentabilidade no passado não garante retornos futuros e, a depender do perfil de risco do investidor, a previsibilidade de ganhos permitida na renda fixa pode fazer sentido na carteira, respeitando um parâmetro adequado ao considerar o risco de crédito.

Atualmente, a ferramenta do Investidor10 que acompanha investimento em renda fixa revela que a Prio já negocia no mercado secundário debêntures incentivadas isentas de imposto de renda, pagando taxa prefixada de 13% ao ano até 2029. Veja simulação, a seguir, com aplicação inicial de R$ 1 mil:

🛢️ Debênture PetroRio Pré-Fixado 13,00% ao ano

• Taxa de rentabilidade: 13,00% ao ano (líquido)
• Investimento mínimo: R$ 963,07
• Risco Financeiro: Baixo
• Rendimento líquido após 46 meses: R$ 1.620,23
• Quanto renderia um CDB pagando 100% do CDI ao ano: R$ 1.482,04
• Prazo de vencimento: dia 15 de abril de 2029
• Liquidez: Somente no vencimento
• Onde encontrar: Banco Inter (INBR32)
• Tem proteção do FGC: Não
• Observação: Este ativo de renda fixa pode não estar disponível para novos investimentos. Para confirmar, contate a sua corretora