Sabesp (SBSP3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 6,292 bilhões
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
A Aegea, da Itaúsa (ITSA4), está construindo um consórcio em parceria com fundos de investimentos para se tornar acionista de referência da Sabesp (SBSP3).
📋 Em evento do Bradesco BBI na última quarta-feira (3), o CEO da Aegea, Radamés Casseb, disse que o objetivo da empresa é arrematar os 15% de ações, dos 30% dos papéis que o estado de São Paulo colocará à venda.
“Quando a gente olha para Sabesp, que tem um market cap [valor de mercado] gigantesco, que demanda para os 15% [de papéis] potenciais um volume de capital numa grandeza, ainda sem bid [oferta], sem ágio, em torno de R$ 10 bilhões, é necessário pensar numa estrutura de capital com novos parceiros, para que você possa fazer frente à competição”, disse o executivo.
📚 Radamés acrescentou ainda que a companhia está conversando com alguns parceiros estratégicos, do mercado financeiro, para compor um grupo na estrutura de capital.
No momento, o Governo do Estado de São Paulo detém um fatia societária de 50,3% da Sabesp. No mesmo evento do Bradesco, o CEO da Sabesp, André Salcedo, informou que a oferta da companhia pode chegar até R$ 15 bilhões.
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
Os desembolsos ocorrerão conforme previsto no contrato de financiamento.
O acordo foi firmado com a Iguá Saneamento e prevê a transferência das ações ordinárias equivalentes ao controle da companhia.
A companhia pagou R$ 682,6 milhões por 74,9% das ações ordinárias da Emae.
Negócio foi questionado por fundo de Tanure, mas Cade e Aneel negaram o recurso.
Segundo a companhia, o pagamento será efetuado no dia 30 de abril deste ano.
Reservatórios operam no menor nível para dezembro desde 2015, última grave crise de água no estado.
O pagamento do JCP será feito em 30 de abril de 2026.
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