Vulcabras (VULC3) estuda oferta de ações de até R$ 500 milhões

Dona das marcas de sapatos esportivos Olympikus, Mizuno e Under Armour, a Vulcabras (VULC3) prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on) de até R$ 500 milhões. A oferta visa aumentar a liquidez das ações e ampliar a base de investidores da companhia, mas também permitiria o pagamento de dividendos aos acionistas.

💰 Em fato relevante publicado na noite de quinta-feira (25), a Vulcabras disse que estuda lançar uma oferta de ações de no mínimo R$ 250 milhões e potencial de atingir aproximadamente R$ 500 milhões. E mais da metade dessa oferta já estaria garantida, pois a companhia já recebeu compromissos de investimento que somam R$ 252 milhões.

Leia também: Americanas (AMER3) volta a adiar balanços trimestrais de 2023

👟 Só a família Grendene Bartelle, acionista controlador da companhia, pretende subscrever R$ 175 milhões em ações na potencial oferta. O compromisso de investimentos considera um preço de R$ 18,50 por ação e também foi feito por duas gestoras de investimento:

• Absolute Gestão de Investimentos: R$ 50 milhões;
• Guepardo Investimento: R$ 27 milhões. 

Apesar do interesse na oferta, a Vulcabras disse que ainda não há "nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta", nem sobre os seus termos e condições. De acordo com a companhia, a operação depende das condições de mercado e das aprovações necessárias.

A viabilidade e a estrutura da oferta estão sendo avaliadas pela Vulcabras com os bancos BTG Pactual, Itaú, Santander Brasil e XP Investimentos, contratados como coordenadores da oferta. A companhia adiantou, por sua vez, que, se confirmado, o follow-on deve contar com a oferta de ações no Brasil e também no exterior.

Dividendos

Por se tratar de uma oferta primária, os recursos levantados na oferta iriam para o caixa da empresa. De acordo com a Vulcabras, os recursos seriam destinados ao pagamento de dividendos e ao reforço do caixa da companhia.

💲 A Vulcabras, por sinal, anunciou o pagamento de R$ 367,7 milhões em dividendos intermediários na segunda-feira (22). O provento equivale a um valor de R$ 1,50 por ação e será pago no dia 17 de abril.

Terão direito aos dividendos de R$ 367,7 milhões os acionistas que estavam registrados na base da companhia na quinta-feira (25), dia de anúncio do potencial follow-on. As ações da companhia passam a ser negociadas na condição de ex-dividendos a partir desta sexta-feira (26).