Sabesp (SBSP3): Oferta de privatização deve ser aberta nos próximos dias

A administração estadual também aprovou o preço mínimo e a cobertura mínima para essa oferta.

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Publicado em 21/06/2024 às 09:25h - Atualizado 21 dias atrás Publicado em 21/06/2024 às 09:25h Atualizado 21 dias atrás por Matheus Rodrigues
Imagem: Shutterstock.
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📊 Na última quinta-feira (20), o governo do estado de São Paulo anunciou a iminência da oferta pública de ações para a privatização da Sabesp (SBSP3), companhia responsável pelo saneamento básico no estado.

A administração estadual também aprovou o preço mínimo e a cobertura mínima para essa oferta, no entanto, esses valores específicos serão divulgados somente após a conclusão da operação.

O modelo de oferta da Sabesp já havia sido delineado anteriormente e estabelece que os dois melhores preços serão considerados no processo de bookbuilding.

Esse processo envolve dois "books" abertos para o mercado, onde a definição do vencedor baseia-se em critérios como o maior volume de transação e o maior preço ponderado.

Durante a reunião de quinta-feira, uma nova condição foi adicionada ao processo: o direito ao "right to match".

Este dispositivo concede ao investidor que apresentar o menor preço ponderado, mas tiver o melhor book, a oportunidade de igualar sua proposta à do concorrente na fase final e, assim, vencer a disputa.

📉 De acordo com o governo estadual, essa adição tem o objetivo de "maximizar ainda mais o retorno financeiro para o Estado de São Paulo".

Essas definições representam os últimos ajustes necessários para a realização da oferta que resultará na privatização da companhia paulista de saneamento.

SBSP3

SABESP
Cotação

R$ 83,04

Variação (12M)

49,62 % Logo SABESP

Margem Líquida

13,62 %

DY

1.71%

P/L

15,77

P/VP

1,85