Oncoclínicas (ONCO3) aprova aumento de capital que pode chegar a R$ 2 bilhões

Na noite desta terça-feira (16), a Oncoclínicas (ONCO3) publicou uma proposta de aumento de capital com valor máximo de R$ 2 bilhões. A companhia propõe emitir mais 666 milhões de ações, com o preço fixo de R$ 3 cada uma. 

Desta forma, dependendo da procura do mercado, a faixa do aumento ficará entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões. O preço definido na publicação tinha desconto em relação ao fechamento do dia, mas está acima do que foi operado pela companhia nesta quarta (17).

Pelas regras previstas, cada ação subscrita dará direito a um bônus de subscrição aos investidores. O direito a ele poderá ser exercido em até dois anos, dependendo da estratégia de cada beneficiário.

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Atualmente, o valor de mercado da companhia é inferior a R$ 2 bilhões, segundo dados da B3. Além disso, a alavancagem da companhia é considerada alta, pois está em 4,5 vezes o Ebitda. 

A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Extraordinário, o que deve acontecer no próximo dia 8 de outubro. Se o processo for autorizado, a empresa terá seu terceiro aumento de capital no intervalo de apenas dois anos. 

O aumento de capital é uma alternativa à oferta recebida pela companhia da gestora Starboard, conforme antecipada pelo Investidor10. A empresa teria se oferecido a pagar parte da dívida da companhia em troca das ações.

A oferta ainda incluiu diversos requisitos, como a troca do CEO, o que não teria sido bem recebido pelo conselho de administração. 

“O conselho de Administração da companhia, com o suporte de seus assessores, decidiu por rejeitar a proposta da Starboard, registrando, no entanto, que avaliará eventuais propostas que possam gerar valor para a Companhia e seus acionistas, em cumprindo aos seus deveres fiduciários”, disse, em fato relevante enviado à CVM.