Negociação da CSN Cimentos 'empaca' após oferta ficar R$ 2 bi abaixo do pedido
O negócio está travado por divergência entre o valor pedido pela empresa e as ofertas na mesa, disseram fontes sob sigilo à Reuters.
🚨 A CSN (CSNA3) anunciou nesta quarta-feira (16), que está em negociações para vender até 11% de sua participação na CSN Mineração (CMIN3) à gigante japonesa Itochu.
O anúncio foi feito por meio de um fato relevante ao mercado, confirmando o interesse da Itochu em expandir suas operações no setor mineral brasileiro.
Segundo o comunicado, a proposta de venda, embora não vinculante, já foi aprovada pelo conselho de administração da CSN, o que demonstra a seriedade das tratativas.
No entanto, a conclusão da transação depende de aprovações formais tanto da CSN quanto da Itochu, sugerindo que ainda há etapas regulatórias a serem superadas antes que o acordo seja finalizado.
A CSN destacou que, mesmo com a venda da participação, não haverá mudanças na governança ou na estrutura de controle da CSN Mineração.
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Essa observação visa tranquilizar os investidores sobre a continuidade da gestão da empresa e a preservação de seus objetivos estratégicos.
Essa possível parceria reforça o interesse de empresas estrangeiras no setor de mineração brasileiro, especialmente em um momento de alta demanda por recursos minerais.
A entrada da Itochu como acionista minoritária pode significar um novo impulso para a CSN Mineração, ampliando seu alcance global.
📈 A transação, se concretizada, pode alterar a dinâmica do mercado e gerar novas oportunidades de crescimento para a mineradora, que já é uma das maiores do país.
O negócio está travado por divergência entre o valor pedido pela empresa e as ofertas na mesa, disseram fontes sob sigilo à Reuters.
No acumulado dos primeiros seis meses, o prejuízo líquido da companhia alcançou R$ 1,3 bilhão.
A operação envolveu Notes existentes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028.
A companhia recebeu propostas vinculantes pelo negócio e agora vai analisar as propostas.
A siderúrgica prevê um prejuízo bilionário no primeiro semestre, além de um aumento da dívida.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes.
Entre os ativos colocados à venda estão terminais portuários localizados no Rio de Janeiro.
A receita líquida atingiu R$ 13,8 bilhões entre janeiro e março, diz a empresa em comunicado.
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