CSN (CSNA3) alonga US$ 1 bilhão em dívida; veja mais detalhes

A operação envolveu Notes existentes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028.

Publicado em 11/08/2026 às 14:45h Publicado em 11/08/2026 às 14:45h por Elanny Vlaxio

A liquidação da Exchange Offer e da Consent Solicitation está prevista para 12 de agosto (Imagem: Shutterstock)

A CSN (CSNA3) alongou cerca de US$ 1 bilhão em dívida com vencimento em 2028 por meio de uma operação de troca de títulos realizada por sua controlada CSN Inova Ventures. Como parte da transação, foram emitidas novas Notes com vencimento em 2030 e remuneração fixa de 11% ao ano, além do pagamento de uma parcela em dinheiro.

A operação envolveu Notes existentes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028. Até o encerramento da oferta, às 17h de Nova York de 10 de agosto de 2026, investidores haviam apresentado US$ 1,007 bilhão em principal, equivalente a 77,49% do saldo dos títulos em circulação.

O percentual superou a participação mínima de US$ 910 milhões, correspondente a 70% do saldo. Com a conclusão da oferta, a CSN Inova pretende aceitar para troca todos os títulos válidos que foram apresentados e não retirados dentro do prazo, desde que sejam atendidas ou dispensadas as demais condições previstas no documento da operação.

A liquidação da Exchange Offer e da Consent Solicitation está prevista para 12 de agosto. Na data, a companhia espera emitir aproximadamente US$ 698,3 milhões em novas Notes e desembolsar cerca de US$ 255,7 milhões em dinheiro. Esses valores não consideram os juros acumulados nem o pagamento em dinheiro referente a frações das novas Notes.

Segundo a empresa, a operação não resultará em entrada de recursos em caixa para a CSN Inova. Na estrutura definida para a troca, a cada US$ 1.000 de principal das Notes existentes ofertadas e aceitas, os investidores receberão US$ 746,15 em novas Notes e US$ 253,85 em dinheiro, além dos juros acumulados até a data de liquidação.

Além da troca dos títulos, a operação também envolveu uma solicitação de consentimento para modificar determinadas condições da escritura que rege as Notes existentes. A CSN Inova informou ter recebido os consentimentos necessários para formalizar o aditamento e implementar as alterações propostas.