Como Americanas (AMER3) usou R$ 2 bilhões para quitar R$ 8,3 bi em dívidas

Empresa usou ferramenta de leilão reverso no âmbito da Recuperação Judicial,

Publicado em 28/05/2024 às 11:57h - Atualizado em 11/09/2025 às 16:03h Publicado em 28/05/2024 às 11:57h Atualizado em 11/09/2025 às 16:03h por Wesley Santana

A Americanas (AMER3) informou, nesta segunda-feira (27), que concluiu sua operação de leilão reverso.

💸 Com um desembolso de apenas R$ 2 bilhões, a companhia conseguiu quitar o equivalente a R$ 8,3 bilhões em dívidas. Durante o processo, a varejista pode negociar descontos que passaram de 73%, conforme informou em fato relevante.

Ao todo, 669 credores participaram do processo, mas apenas 443 foram contemplados, já que a Americanas não dispõe do montante para pagar todos eles. Estão incluídos neste pacote de beneficiários os investidores com títulos de dívida, como debêntures.

O leilão reverso é uma das ferramentas que a companhia alcançou para diminuir suas dívidas no âmbito de sua recuperação judicial oficializada em janeiro de 2023. Além disso, a empresa ainda deve ter uma injeção de R$ 24 bilhões em capital, dinheiro que será oriundo de conversão de dívidas e do trio de acionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

Na semana passada, a empresa também aprovou um grupamento de ações na proporção de 100 para 1 e um aumento de capital social da ordem de R$ 12,3 bilhões. A empresa prevê a emissão de pelo menos mais 9,4 bilhões de ações.

Investigação em andamento

Enquanto tenta colocar o caixa em dia, a varejista também executa investigações sobre a fraude que deu origem ao rombo contábil. Recentemente, a empresa divulgou o cronograma das investigações, dizendo que a revisão de documentos relevantes seja concluída até o próximo dia 10 de junho.

Da mesma forma, o primeiro inquérito de uma série que foi aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deve ser concluído nos próximos dias. Segundo o jornal O Globo, a investigação mira o ex-diretor presidente Miguel Gutierrez que está no centro dos primeiros pedidos abertos na autarquia federal.