Braskem (BRKM5) vai recomprar títulos de dívida que vencem em 2081

Companhia oferece US$ 50,00 por antecipação, em oferta lançada nesta segunda-feira (7).

Publicado em 07/10/2024 às 17:01h Publicado em 07/10/2024 às 17:01h por Marina Barbosa

Títulos somam US$ 600 milhões em principal (Imagem: Shutterstock)

A Braskem (BRKM5) anunciou nesta segunda-feira (7) a recompra dos bons que emitiu em 2020 e vencem em 2081.

💲 Os bonds somam US$ 600 milhões em principal e representam o título de dívida mais longo da companhia no momento. Além disso, oferecem um cupom de 8,5% ao ano, maior que o de outros títulos emitidos pela empresa.

De acordo com a oferta, a Braskem pagará US$ 966,25, além dos juros incorridos e de US$ 50,00 por antecipação, para cada US$ 1.000 de principal dos bonds recomprados. Ou seja, um valor final de US$ 1.016,25. Os detentores desses títulos têm até 21 de outubro para indicar se aceitam a recompra e garantir esse valor.

Depois dessa data, ainda será possível optar pela recompra até a data de encerramento da oferta, previsto para as 17h de 5 de novembro. Contudo, o pagamento de US$ 50,00 por antecipação não está assegurado nesse período. Por isso, nesse caso, o valor final de recompra será de US$ 966,25 para cada US$ 1.000 de principal.

Segundo o "Valor Econômico", a Braskem deve custear a recompra por meio da emissão de outros títulos de dívida emitidos no exterior, com um prazo de vencimento mais curto. Os novos bons já estariam sendo apresentados ao mercado e devem ser anunciados ainda nesta semana.

A nova emissão ainda deve ajudar no pagamento de dívidas que vencem neste e no próximo ano, segundo o "Valor Econômico". A Braskem apresentava uma dívida bruta de US$ 8,4 bilhões ao final do segundo trimestre de 2024 e 4% desse valor venciam no curto prazo.