Braskem (BRKM5) pede recuperação extrajudicial
A medida ocorre justamente no dia em que termina o prazo de proteção da companhia contra credores.
A Braskem (BRKM5) entrou com um pedido de recuperação extrajudicial nesta segunda-feira (24). A empresa alega dívidas de quase US$ 11 bilhões e agora deve tentar juntar os credores para chegar a um acordo.
Na bolsa de valores, o impacto foi imediato após a abertura do pregão, com as ações caindo mais de 3%. Com isso, o valor de mercado da companhia —que já foi de R$ 8 bilhões— agora é de apenas R$ 3,5 bilhões, conforme dados da B3.
Ainda não está claro como a empresa vai conduzir essa busca por renegociação, mas, segundo informações do Valor, uma carta já está na manga. A Braskem pode fazer uma nova venda de ações no mercado, no chamado follow-on.
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Fontes do mercado também dizem que a empresa já vinha discutindo com seus credores ao longo das últimas semanas. Com isso, a empresa inicia o período da RE já com parte das negociações em andamento.
Há quem diga, ainda, que o principal objetivo da empresa neste momento é optar por uma maneira de alongar a dívida. Segundo o Brazil Journal, alguns fundos de investimentos também pedem uma injeção de capital por parte da Petrobras de até US$ 4 bilhões.
Por meio de fato relevante, a empresa destacou que o pedido tem o objetivo de assegurar um ambiente estável para negociar suas dívidas. "Possui escopo limitado, estritamente financeiro, e não abrange quaisquer obrigações da Companhia com seus fornecedores, clientes e demais stakeholders, as quais permanecem vigentes e seguem sendo cumpridas normalmente, nos termos dos respectivos contratos”, diz.
É importante destacar que, na semana passada, a subsidiária mexicana Braskem Idea já havia pedido recuperação nos Estados Unidos, por meio do Chapter 11. Neste caso, a dívida é de US$ 2,5 bilhões e a empresa busca maneiras de reduzir a quantia para US$ 1,6 bi.
Por lá, a solução será trocar as dívidas por participações na companhia. Desta forma, as atuais controladoras devem reduzir sua fatia e receber novos sócios.
No novo desenho, a Braskem fica com 33% das ações, enquanto a Braskem Idea e os credores ficam com outros 33%. O valor restante será dividido entre os acionistas na proporção de suas fatias de direito, com prazo para conclusão de até 90 dias.
A medida ocorre justamente no dia em que termina o prazo de proteção da companhia contra credores.
O esclarecimento veio após matéria publicada pelo jornal O Globo.
Braskem (BRKM5) aciona mecanismo da justiça americana para se blindar dos credores e salvar os negócios.
A companhia prevê reduzir a dívida sênior de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão.
O Ebitda recorrente consolidado da empresa saltou para R$ 5,25 bilhões.
A alta dos spreads reflete os impasses trazidos pela guerra no Oriente Médio e pode favorecer o balanço.
A companhia afirmou que as propostas recebidas permanecem em análise.
A nota de crédito e a recomendação para as ações da petroquímica foram cortadas pelo mercado.
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