Sabesp (SBSP3): De olho em oferta, Aegea e Equatorial buscam investimento

📊 A Aegea e a Equatorial Energia (EQTL3) estão entre os investidores interessados na aquisição de ações da Sabesp (SBSP3), a empresa de saneamento de São Paulo, conforme informações de três fontes familiarizadas com a transação iminente.

A privatização da Sabesp tem atraído a atenção de grandes players do setor.

Embora o empresário Nelson Tanure também tenha considerado participar, ele não deve prosseguir com a aquisição de participação na companhia de água e esgoto paulista, segundo as mesmas fontes.adoro

Na noite anterior, o governo de São Paulo aprovou novos parâmetros para a oferta de ações, incluindo o preço mínimo e a cobertura mínima necessária para a operação.

A administração estadual anunciou que a oferta poderá ser lançada nos próximos dias.

Além disso, foi introduzida uma condição que concede ao investidor com a menor oferta ponderada, mas com melhor posicionamento no book, o direito de igualar a proposta de um concorrente na fase final, conhecido como "right to match".

Espera-se que o prospecto da oferta seja divulgado nesta sexta-feira (21), com o início do roadshow promocional na próxima semana.

💲 A Sabesp está em busca de um acionista de referência que possua 15% das ações, com um período de lockup até 2030.

O estado de São Paulo, atualmente detentor de 50,3% da companhia, planeja manter uma participação minoritária após a privatização.

A Aegea, reconhecida como líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, tem um histórico de sucessos em aquisições.

Em 2021, a empresa adquiriu ativos da Cedae, no Rio de Janeiro, e liderou o consórcio vencedor no leilão de privatização da Corsan, no Rio Grande do Sul, em 2022, entre outros empreendimentos.

A Equatorial Energia também possui experiência no setor, tendo participado do consórcio vencedor no leilão de concessão dos serviços da Caesa, no Amapá, em 2021.

Nelson Tanure possui investimentos em diversas empresas, incluindo Light (LIGT3), Gafisa (GFSA3)e Alliança (AALR3).

Procurada para comentários, a Aegea optou por não se manifestar sobre o assunto.

A Equatorial declarou que não comenta possibilidades específicas de negócios ou aquisições, enquanto os representantes de Tanure também não comentaram.