Debêntures estão com moral em 2025 e ganham índice na B3; veja carteira de renda fixa

Bolsa de valores brasileira lança novo índice de renda fixa para que investidores saibam se suas debêntures estão pagando acima da média

Publicado em 12/02/2025 às 18:01h Publicado em 12/02/2025 às 18:01h por Lucas Simões

A primeira carteira de debêntures a compor novo índice da B3 conta com 22 títulos de renda fixa (Imagem: Shutterstock)

💰 Emprestar o seu dinheiro diretamente para empresar em troca de recebê-lo de volta com acréscimo dos juros compostos é o que caracteriza investir em debêntures, que são uma das modalidades de renda fixa mais rentáveis e que a B3 (B3SA3) quer incentivar em 2025 ao anunciar uma novidade nesta quarta-feira (12).

Isso porque a bolsa de valores brasileira lançou um novo índice de renda fixa, o chamado Debêntures Ultra Qualidade DI, cujo objetivo é mostrar aos investidores um média de desempenho dos preços das debêntures com remuneração de juros compostos atrelados ao CDI mais a soma de um spread (o diferencial acima do Tesouro Direto).

Conforme informações da B3, desde o ano passado já é possível que o investidor use as suas debêntures em carteira como garantia em operações que exigem uma margem, como a negociação de contratos futuros, por exemplo. A partir da lista de títulos aprovados pela área de risco para aceitação como garantia, foi criado o novo índice.

Segundo Ricardo Cavalheiro, superintendente de índices da B3, a expectativa é licenciar o índice para serem criados produtos de investimento, como fundos listados em bolsa (ETF).

“No ano passado, batemos o recorde com o lançamento de sete novos índices e tivemos o licenciamento de quase todos eles, conseguimos observar uma adesão quase imediata”, afirmou o executivo.

Vale mencionar também que, em 2024, a renda fixa foi a grande protagonista nas receitas que geraram mais desempenho operacional à B3. Só o número de investidores que emprestam o seu dinheiro ao governo via Tesouro Direto saltou de 2,47 milhões em dezembro de 2023 para o total de 3,01 milhões em dezembro de 2024, alta de +21,6%.

Novo índice de debêntures da B3

A B3 explica que cada empresa emissora pode ter mais de um título incluído no Índice Debêntures Ultra Qualidade DI B3, mas não pode superar o peso de 15% na carteira.

🗓️ Já o rebalanceamento do índice será feito mensalmente. A primeira carteira do índice conta com 22 debêntures, de oito companhias diferentes. Veja a seguir:

Compass Gás e Energia: 1 debênture (Peso de 15% na carteira);
Cosan (CSAN3): 6 debêntureS (Peso de 15% na carteira);
Sabesp (SBSP3): 1 debênture (Peso de 15% na carteira);
Rede D'Or (RDOR3): 6 debêntures (Peso de 15% na carteira);
Localiza (RENT3): 5 debêntures (Peso de 15% na carteira);
Algar Telecom: 1 debênture (Peso de 11% na carteira);
Marfrig (MRFG3): 1 debênture (Peso de 9,3% na carteira);
Equatorial (EQTL3): 1 debênture (Peso de 4,6% na carteira).