Petrobras (PETR4) vai emitir novos títulos de renda fixa em dólar

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira (3) que pretende fazer uma nova emissão de títulos de renda fixa no mercado internacional.

💵 Os títulos devem ser emitidos em dólar por meio da Petrobras Global Finance, com garantia total e incondicional da estatal.

A emissão depende das condições de mercado. Por isso, os detalhes dos títulos só serão confirmados ao final do processo de precificação.

A expectativa é de que os títulos sejam divididos em duas séries, com taxas iniciais entre 5,7% e 6,9% ao ano, segundo apurou o "Valor Econômico".

A operação será conduzida com a assessoria dos seguintes bancos: BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.

Segundo comunicado nesta quarta-feira (3), a Petrobras pretende usar os recursos obtidos com essa nova emissão de títulos globais para fins corporativos gerais.

Oferta bilionária de novo?

A estatal levantou US$ 1,0 bilhão na última vez que recorreu ao mercado de dívida global, em setembro de 2024.

💲 Na ocasião, a Petrobras emitiu Global Notes, com vencimento em 2035 e um rendimento de 6,25% ao ano.

A demanda por esses títulos foi 3,2 vezes maior que a oferta, pois a Petrobras recebeu mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

Naquele caso, a maior parte dos recursos levantados pela estatal foi usado na recompra de outros títulos internacionais, em um movimento de gestão de dívida da companhia.