GPA (PCAR3) aprova oferta de ações de R$ 1 bilhão

Inicialmente, serão emitidas 140 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela empresa

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Publicado em 05/03/2024 às 10:22h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 05/03/2024 às 10:22h Atualizado 3 meses atrás por Jennifer Neves
Foto - Shutterstock
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🍞 O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) anunciou a aprovação de uma oferta de ações que pode atingir o montante de R$ 1 bilhão, conforme divulgado em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (4).

Inicialmente, serão emitidas 140 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal pela empresa, com esforços de colocação no mercado internacional, com preço fixado em R$ 3,60 por ação.

O GPA terá a possibilidade de aumentar a quantidade em até 100%, a critério próprio e dos coordenadores da oferta, que incluem o Itaú BBA ( ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco (BBDC4), J.P. Morgan e Santander (SANB11).

A empresa afirmou que pretende utilizar os recursos obtidos para reduzir sua alavancagem financeira, por meio do pagamento antecipado de contratos financeiros com instituições financeiras, cujos débitos representam mais de 20% do valor total da oferta.

O período para subscrição prioritária terá início em 5 de março e se encerrará em 11 de março, conforme o cronograma estabelecido pela varejista. A definição do preço das ações está marcada para o próximo dia 13, com o início das negociações previsto para 15 do mesmo mês.

PCAR3

Grupo Pão de Açúcar
Cotação

R$ 2,90

Variação (12M)

-83,28 % Logo Grupo Pão de Açúcar

Margem Líquida

-13,09 %

DY

0%

P/L

0.56

P/VP

0.3