Engie (EGIE3) aprova oferta de ações e prevê incorporar fatia de R$ 5,7 bilhões na Jirau

O laudo de avaliação indicou um intervalo de valor justo entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões.

Publicado em 11/06/2026 às 08:51h Publicado em 11/06/2026 às 08:51h por Elanny Vlaxio
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Engie (Imagem: Shutterstock)
A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Engie (Imagem: Shutterstock)
A Engie Brasil (EGIE3) aprovou uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias que prevê a possibilidade de incorporar ao seu portfólio uma participação de 40% na Jirau Energia. A fatia, pertencente à controladora Engie Brasil Participações Ltda., foi avaliada em R$ 5,744 bilhões para fins da operação.
A estrutura da oferta prevê que a controladora integralize as ações que serão subscritas utilizando as ações da Jirau de sua propriedade, correspondentes a 40% do capital social da companhia. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Engie e ainda depende do cumprimento de condições previstas.
Entre as etapas necessárias está a realização de uma assembleia geral extraordinária, que deverá aprovar a ratificação da contratação da Apsis Consultoria Empresarial para elaboração do laudo de avaliação das ações da Jirau, além da aprovação do próprio documento e da proposta de valor do ativo.
A Engie informou que a operação foi estruturada após análises da administração da companhia junto ao Comitê Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas. A intenção é integrar a Jirau ao conjunto de ativos da empresa e, ao mesmo tempo, levantar recursos para compromissos financeiros, investimentos e novas oportunidades no setor energético brasileiro.
Em nota, a empresa disse que o laudo de avaliação apontou um valor justo entre R$ 5,393 bilhões e R$ 5,932 bilhões, com valor intermediário de R$ 5,656 bilhões. O montante definido para a integralização das ações foi estabelecido em R$ 5,744 bilhões, considerando a atualização pelo método de locked box com incidência de CDI  (Certificado de Depósito Interbancário) até 30 de junho de 2026.
A oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários, com esforços de colocação das ações no exterior. O Itaú BBA, como coordenador líder, e o Santander Brasil foram contratados para coordenar a operação.
Caso seja concluída, os demais acionistas da Engie terão direito de prioridade para subscrever as ações proporcionalmente às suas participações, garantindo a manutenção da posição acionária sem diluição em caso de exercício desse direito. A realização da oferta ainda depende de aprovações societárias, condições de mercado e demais procedimentos aplicáveis.
Lembrando que a Jirau Energia atua na geração e comercialização de energia e é responsável pela Usina Hidrelétrica Jirau, localizada no rio Madeira, em Rondônia. O empreendimento conta com 50 unidades geradoras em funcionamento e capacidade instalada de 3.750 MW.
 
 

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