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Engie (EGIE3) anuncia nova oferta de ações para incorporar fatia de Jirau
O preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding.
Engie (EGIE3) levanta R$ 8,4 bilhões com oferta de ações; veja o valor do papel
A oferta foi precificada com um desconto de 5,8% em relação à cotação da Engie na B3.
Publicado em 15/07/2026 às 09:08h
Publicado em 15/07/2026 às 09:08h
A Engie (EGIE3) levantou R$ 8,36 bilhões por meio de uma oferta primária de ações e, com isso, poderá reforçar o seu portfólio de geração de energia.
💡 O recurso foi captado por meio da emissão de aproximadamente 274 milhões de novas ações ordinárias, a um preço de R$ 30,50 o papel, e será usado na incorporação de uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau.
Situada no Rio Madeira (Rondônia), a usina de Jirau possui 3.750 MW de capacidade instalada e destaca-se como a quarta maior geradora de energia elétrica do Brasil.
Além da Engie, o empreendimento tem a Axia (AXIA3) e a Mitsui no seu quadro de acionistas. A participação de 40% da Engie, no entanto, pertencia à sua controladora francesa e agora será transferida para a subsidiária brasileira, listada na B3.
Para garantir a incorporação, a controladora da Engie entrou com R$ 5,74 bilhões na oferta de ações -o valor equivalente à sua participação em Jirau, atualizado pelo CDI.
O restante dos recursos movimentados no follow-on foram aportados por investidores profissionais e outros acionistas da Engie e serão usados para fortalecer e otimizar a estrutura de capital da empresa.
Desconto no valor da ação
📊 A Engie, por sua vez, poderia ter obtido um reforço de caixa maior com essa oferta de ações. Isso porque, quando o follow-on foi anunciado, no início de julho, a expectativa era de que a operação movimentasse até R$ 10,5 bilhões.
A companhia pretendia emitir um lote inicial de 178,7 milhões de ações e admitia a possibilidade de ampliar essa oferta em até 82,8%. Ou seja, em ofertar mais 147,9 milhões de ações, caso houvesse demanda no mercado para isso.
A oferta poderia, então, envolver até 326,6 milhões de novas ações. Contudo, acabou com 274 milhões de papeis -o equivalente ao lote inicial de 178,7 milhões e a um acréscimo de 53,4%, ou 95,3 milhões de ações.
Além disso, o papel foi precificado com um desconto de 5,8% em relação à cotação atual na B3.
As ações da Engie eram negociadas por R$ 32,27 no fechamento de terça-feira (14) na Bolsa, mas a companhia precificou a oferta em R$ 30,50 o papel. O valor considerou a cotação na B3, mas também o interesse demonstrado pelos investidores profissionais nos novos papeis.
EGIE3
ENGIE BRASIL
Cotação
R$ 32,27
Variação (12M)
10,60 %
10,60 %
Margem Líquida
19,35 %
DY
4.52%
P/L
14,37
P/VP
2,71
Engie (EGIE3) aprova oferta de ações e prevê incorporar fatia de R$ 5,7 bilhões na Jirau
O laudo de avaliação indicou um intervalo de valor justo entre R$ 5,39 bilhões e R$ 5,93 bilhões.
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