Braskem (BRKM5) emite títulos de dívida e obtém US$ 850 milhões

A Braskem (BRKM5), líder no setor petroquímico brasileiro, anunciou na última quarta-feira, 09 de outubro, a captação de US$ 850 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional.

💲 A emissão de títulos da Braskem despertou interesse no mercado internacional, atraindo uma demanda total de US$ 4,4 bilhões, conforme apurado pelo "Valor Econômico".

Os títulos emitidos pela BRKM5 possuem um prazo de dez anos e oferecem aos investidores um cupom anual de 8%. É importante destacar que a taxa de juros final ficou abaixo da taxa inicial estimada em 8,125%.

💰 Com isso, a Braskem destinará os recursos captados com a emissão de títulos principalmente para o pagamento de obrigações financeiras com vencimento previsto para os anos de 2024 e 2025.

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A companhia também pretende utilizar parte desses recursos para a recompra de títulos com vencimento em 2081, no mercado internacional. A notícia chega dias após a empresa anunciar a recompra de títulos que vencem em 2081.

🤑 A emissão de bonds no valor total de US$ 600 milhões representa o título de maior prazo da Braskem, com vencimento em 2081 e, oferecerá aos investidores um cupom anual de 8,5%, superior ao de outras emissões anteriores.

A Braskem também irá oferecer aos detentores dos bonds o valor de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 de principal, acrescido dos juros devidos e de uma bonificação de US$ 50,00 por antecipação, totalizando US$ 1.016,25. Os investidores terão até 21 de outubro para aderir à oferta de recompra.

Após o dia 21 de outubro, os investidores ainda poderão aderir à oferta de recompra, que se encerra no dia 5 de novembro, às 17h. No entanto, a bonificação de US$ 50,00 por antecipação não será garantida para adesões posteriores a essa data. Nesse caso, o valor final da recompra será de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 em principal.