Braskem (BRKM5) emite títulos de dívida e obtém US$ 850 milhões
A taxa de juros final ficou abaixo da taxa inicial.
A Braskem (BRKM5), líder no setor petroquímico brasileiro, anunciou na última quarta-feira, 09 de outubro, a captação de US$ 850 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
💲 A emissão de títulos da Braskem despertou interesse no mercado internacional, atraindo uma demanda total de US$ 4,4 bilhões, conforme apurado pelo "Valor Econômico".
Os títulos emitidos pela BRKM5 possuem um prazo de dez anos e oferecem aos investidores um cupom anual de 8%. É importante destacar que a taxa de juros final ficou abaixo da taxa inicial estimada em 8,125%.
💰 Com isso, a Braskem destinará os recursos captados com a emissão de títulos principalmente para o pagamento de obrigações financeiras com vencimento previsto para os anos de 2024 e 2025.
Leia também: Pagadora de dividendos faz troca em diretoria; veja quem assume
A companhia também pretende utilizar parte desses recursos para a recompra de títulos com vencimento em 2081, no mercado internacional. A notícia chega dias após a empresa anunciar a recompra de títulos que vencem em 2081.
🤑 A emissão de bonds no valor total de US$ 600 milhões representa o título de maior prazo da Braskem, com vencimento em 2081 e, oferecerá aos investidores um cupom anual de 8,5%, superior ao de outras emissões anteriores.
A Braskem também irá oferecer aos detentores dos bonds o valor de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 de principal, acrescido dos juros devidos e de uma bonificação de US$ 50,00 por antecipação, totalizando US$ 1.016,25. Os investidores terão até 21 de outubro para aderir à oferta de recompra.
Após o dia 21 de outubro, os investidores ainda poderão aderir à oferta de recompra, que se encerra no dia 5 de novembro, às 17h. No entanto, a bonificação de US$ 50,00 por antecipação não será garantida para adesões posteriores a essa data. Nesse caso, o valor final da recompra será de US$ 966,25 por cada US$ 1.000 em principal.
BRKM5
BRASKEMR$ 14,44
-18,09 %
-10,32 %
0%
-1,49
-460,47
MPF quer que Braskem (BRKM5) construa hospital em Maceió, entenda
O rompimento de uma mina em dezembro teria afetado o único hospital psiquiátrico público de Alagoas.
Braskem (BRKM5): Processo de venda não evoluiu, diz Novonor
O rompimento de uma mina em Maceió, em dezembro de 2023, estaria afetando as negociações.
Santander eleva recomendação de compra para Braskem (BRKM5); ações sobem
Banco cita três pontos-chaves que fizeram reavaliar o valor atual da ação
Braskem (BRKM5) paga R$ 9,5 bi em indenizações em Maceió
O fechamento total da mina no subsolo de Maceió está previsto até 2026, com o plano ambiental concluído em 2028.
Braskem (BRKM5) registra prejuízo líquido de R$ 1 bilhão no 4T23
A receita líquida de vendas também apresentou recuo de 12% no mesmo período.
Braskem (BRKM5) e Petrobras (PETR4) negam conversas sobre indicação de Mantega
Os rumores de indicação acontecem após tentativa fracassada do governo para emplacar Mantega no Conselho da Vale.
Governo quer emplacar Mantega no conselho da Braskem (BRKM5)
A indicação do nome de Mantega estaria dependendo apenas de trâmites burocráticos.
Braskem (BRKM5): CPI aprova quebra de sigilo bancário do diretor da ANM
A CPI da Braskem foi instaurada para investigar os danos ambientais causados em Maceió (AL) pelas operações da petroquímica.