Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
✈️ A Azul (AZUL4) teve seu aumento de capital parcial homologado pelo Conselho de Administração, totalizando R$ 3,082 bilhões, mediante a subscrição e integralização de 96 milhões de novas ações preferenciais.
Com a homologação parcial, o capital social da Azul alcança R$ 5,398 bilhões, distribuídos em 929 milhões de ações ordinárias e 431,8 milhões de ações preferenciais. Mesmo com o anúncio, as ações da empresa recuavam 0,30%, a R$ 3,29, às 15h, horário de Brasília.
O anúncio chega um dia após a SG/Cade (Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica) determinar que um acordo entre as empresas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) deveria ter sido informado à autarquia.
💲 Conforme anunciado em 2024, a decisão do Cade impõe às empresas a obrigação de notificar o fiscalizador em um prazo de até dois anos, sob pena de multa por descumprimento. Com isso, a SG/Cade deu início a um processo investigativo chamado APAC (Procedimento Administrativo de Apuração de Ato de Concentração) para analisar se houve consumação de concentração econômica.
Além disso, a empresa também está avaliando a realização de uma oferta pública primária de ações preferenciais. A Azul informou que, até o momento, o conselho de administração não deu o aval para a potencial oferta, que continua em fase de discussão.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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