Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a companhia aérea deve sair do Chapter 11 nos próximos 30 dias.
A operação foi realizada por meio da subsidiária Azul Secured Finance LLP.
A empresa anunciou uma alteração no cronograma para aprimorar as condições da oferta em benefício dos investidores.
A oferta envolve a emissão de um volume grande de ações, com possibilidade de distribuição parcial.
A emissão envolve títulos seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031.
Os recursos captados serão utilizados, principalmente, para quitar o saldo devedor do financiamento DIP.
Entre as blue chips, a atenção se volta para a Vale (VALE3), que divulgará seu balanço em 12 de fevereiro.
O objetivo do grupamento é ajustar a quantidade de ações em circulação aos parâmetros.
A empresa segue estimando uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do processo.
A aérea pretende captar até US$ 950 milhões na oferta, para sair da recuperação judicial.
A aérea detalhou que investidores manifestaram a intenção de exercer 6,198 bilhões de bônus de subscrição.
A oferta envolveu a emissão de 723,8 bilhões de novas ações ordinárias.
A transação prevê a entrada da United Airlines como acionista minoritária da Azul.
Volatilidade marca a reação do mercado ao aumento de capital da companhia aérea.
O movimento negativo está acontecendo desde dezembro de 2025.
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