Ranking de Ações Buy and Hold: Descubra como encontrar empresas para essa estratégia

Publicado em 20/09/2022 às 14:52h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 20/09/2022 às 14:52h Atualizado 3 meses atrás por João Henrique Possas

Buy and Hold, estratégia conhecida amplamente pelos investidores mais experientes. Fonte: Shutterstock

O que é o ranking de ações Buy and Hold e como funciona?

Como o próprio nome diz, o ranking de ações Buy and Hold é uma listagem com diversas empresas da Bolsa brasileira que possuem uma classificação baseada na estratégia de investimento do "comprar e manter".

Essa classificação é fundamental para investidores que buscam identificar empresas com potencial de oferecer retornos sustentáveis e consistentes a longo prazo.

A estratégia Buy and Hold é uma das mais conhecidas e respeitadas no mercado de investimentos. Ela se baseia na premissa de que, ao longo do tempo, os mercados tendem a valorizar, e investir em empresas sólidas e mantê-las por longos períodos pode resultar em ganhos significativos.

Ao contrário do trading ativo, que envolve comprar e vender ações frequentemente para tentar capitalizar sobre as flutuações de curto prazo, o Buy and Hold foca em um compromisso de longo prazo.

Essa estratégia ganhou notoriedade através de grandes investidores como Warren Buffett e Luiz Barsi Filho.

Warren Buffett, amplamente considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, defende a compra de ações de empresas subvalorizadas e mantê-las indefinidamente, ou até que elas atinjam seu valor justo.

Buffett acredita que o mercado eventualmente reconhece e corrige a subvalorização, recompensando os investidores pacientes com retornos robustos.

Luiz Barsi Filho, por sua vez, é um dos mais renomados investidores brasileiros.

Conhecido como o "Rei dos Dividendos", Barsi construiu uma fortuna investindo em ações que pagam bons dividendos e mantendo essas ações por longos períodos.

Sua estratégia é baseada na geração de renda passiva contínua através de dividendos, o que lhe permite reinvestir esses ganhos e aumentar ainda mais seu portfólio ao longo do tempo.

O Buy and Hold não apenas exige paciência, mas também uma análise cuidadosa das empresas em que se investe.

Os investidores que utilizam essa estratégia precisam avaliar uma série de fatores, como a saúde financeira da empresa, sua capacidade de crescer no futuro, a qualidade de sua gestão e sua posição no mercado.

Além disso, é fundamental escolher empresas que tenham uma vantagem competitiva durável, ou "moat", que as proteja contra a concorrência e permita manter sua posição de mercado a longo prazo.

No contexto do mercado brasileiro, o ranking de ações Buy and Hold ajuda os investidores a identificar quais empresas estão melhor posicionadas para fornecer retornos consistentes.

Esse ranking é baseado em uma combinação de análisesfundamentalistas, desempenho histórico, estabilidade financeira e perspectivas futuras.

Manter um portfólio diversificado com base nesse ranking pode aumentar as chances de sucesso para os investidores que seguem a estratégia Buy and Hold.

Em resumo, o Buy and Hold é uma abordagem comprovada que, embora simples na teoria, exige uma execução cuidadosa e disciplinada.

Com paciência e a escolha certa de empresas, essa estratégia pode proporcionar retornos significativos e ajudar a construir um patrimônio sólido ao longo do tempo.

Buy and Hold: entenda tudo sobre essa estratégia

Melhores ações para um investidor Buy And Hold. Fonte: Investidor10

Em que o Ranking é baseado?

O ranking é baseado em informações disponíveis sobre os ativos e parametrizado de acordo com critérios popularmente conhecidos no mercado financeiro.

Vale ressaltar, que o ranking é meramente informativo e não deve ser encarado como uma recomendação de compra ou venda de ações.

Para gerar o ranking, existe um checklist com critérios que julgamos importantes para determinar se uma ação pode ser considerada um ativo para com características de longo prazo. São eles:

Empresa com mais de 5 anos de Bolsa: considera-se que investir em empresas com mais dados públicos para analisar é uma opção mais "segura", quando comparadas com empresas mais novas na Bolsa.
Empresa nunca deu prejuízo: se a empresa nunca deu prejuízo, é um bom indicativo para determinar sua saudabilidade.
Empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres (5 anos): o histórico de lucro positivo nos últimos 5 anos indica eficiência da empresa.
Empresa paga dividendos de forma consistente: considera-se uma média acima de 4% ao ano, nos últimos 5 anos.
A empresa possui ROE acima de 10: empresa pode estar utilizando seu capital para gerar lucros de forma eficiente.
A dívida da empresa é menor que seu patrimônio: considera-se que a dívida bruta / patrimônio seja menor que 1.
A empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos: CAGR RECEITAS 5 ANOS acima de 10%.
A empresa apresentou crescimento de lucros nos últimos 5 anos: CAGR LUCROS 5 ANOS acima de 10%.
A empresa possui liquidez: considera-se uma liquidez diária acima de R$ 50 milhões.
A empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor10: considera-se a média de avaliação dos usuários do Investidor10 for acima de 4 estrelas (4/5).

Considerando os critérios listados acima, nosso ranking possui nota máxima de 100 pontos. Cada critério obedecido pela empresa são contabilizados 10 pontos. Observando nosso ranking, no topo, encontram-se as empresas que mais pontuaram nos critérios de Buy and Hold.

Da mesma forma, ao inverter a lista, é possível encontrar as empresas que menos marcaram pontos e que, consequentemente, obedecem menos critérios dessa estratégia de investimento.

Vale dizer ainda que, além do ranking de ações Buy and Hold, todas as páginas de empresas possuem o Checklist do Investidor Buy and Hold.

Desta forma, sempre que você quiser consultar os critérios do checklist de uma ação, basta acessar a barra de pesquisa do Investidor10 e procurar pelo ativo do seu interesse. Veja abaixo um exemplo do Banco Bradesco (BBDC4):

Checklist do investidor Buy and Hold sobre BBDC4. Fonte: Investidor10

Perceba que o Banco Bradesco possui nota 80/100, de acordo com o checklist, pois não apresentou crescimento de receita e lucro nos últimos 5 anos.

No entanto, cumpre todos os outros critérios, determinando sua nota final. Confira também os checklists de outras empresas que são destaques na Bolsa de Valores:

Passo a passo: Aprenda a Selecionar Ações Buy and Hold

Selecionar ações para a estratégia Buy and Hold envolve um processo criterioso que ajuda a identificar empresas sólidas e promissoras para investimentos a longo prazo.

Seguir este passo a passo garante que você faça escolhas informadas e minimize os riscos. Vamos explorar os principais critérios para selecionar ações Buy and Hold.

1. Histórico de Crescimento Sustentável

Para identificar boas ações Buy and Hold, procure empresas que tenham um histórico consistente de crescimento de receita e lucro. Isso mostra que a empresa tem sido bem administrada e tem potencial para continuar crescendo no futuro.

2. Dividendos Consistentes

Empresas que pagam dividendos regularmente são excelentes para investidores Buy and Hold. Dividendos consistentes indicam que a empresa é financeiramente saudável e gera fluxo de caixa suficiente para recompensar seus acionistas.

3. Vantagem Competitiva Durável

Procure empresas com uma vantagem competitiva durável, ou "moat". Isso significa que a empresa possui uma posição forte no mercado, difícil de ser replicada por concorrentes. Patentes, marcas fortes e uma base de clientes leal são bons exemplos de moats.

4. Gestão Competente e Experiente

A qualidade da gestão é crucial para o sucesso a longo prazo de uma empresa. Prefira empresas com equipes de gestão experientes e um histórico comprovado de boas decisões e resultados sólidos.

5. Baixo Endividamento

Empresas com níveis moderados de dívida são menos vulneráveis a crises financeiras e têm mais flexibilidade para investir em crescimento. Analise a relação dívida/patrimônio para identificar empresas financeiramente saudáveis.

Como Criar um Ranking de Ações Buy and Hold

1. Identificação Inicial

Comece identificando um conjunto de empresas que atendem aos critérios mencionados. Use screeners de ações para filtrar empresas com base em indicadores financeiros específicos.

2. Análise Fundamentalista

Realize uma análise fundamentalista detalhada das empresas selecionadas. Examine relatórios financeiros, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados para avaliar a saúde financeira da empresa.

3. Avaliação de Desempenho Histórico

Analise o desempenho histórico das ações, incluindo crescimento de receita, lucro e pagamento de dividendos. Empresas que mostram crescimento consistente são mais propensas a continuar performando bem no futuro.

4. Revisão de Perspectivas Futuras

Avalie as perspectivas futuras das empresas. Isso inclui a análise das tendências do setor, inovação, expansão de mercado e outros fatores que podem influenciar o crescimento a longo prazo.

5. Classificação Final

Classifique as empresas com base nos critérios de crescimento, estabilidade financeira, dividendos e perspectiva futura.

As empresas que se destacam em todos os critérios devem ser as principais candidatas para a estratégia Buy and Hold.

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