Vale (VALE3) faz captação adicional de R$ 4,3 bi no exterior e indica conselheiros

O valor principal agregado, somando os Bonds desta oferta e os originais, será de US$ 1,750 bilhão.

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Publicado em 25/02/2025 às 11:27h - Atualizado 5 dias atrás Publicado em 25/02/2025 às 11:27h Atualizado 5 dias atrás por Elanny Vlaxio
Os bonds têm vencimento no dia 28 de junho de 2054 (Imagem: Shutterstock)
Os bonds têm vencimento no dia 28 de junho de 2054 (Imagem: Shutterstock)

A Vale Overseas Limited, subsidiária integral da Vale (VALE3), realizou uma captação adicional de US$ 750 milhões (R$ 4,316 bilhões) em valor principal agregado, através de 6.400% Guaranteed Notes com vencimento em 2054.

Os bonds, com vencimento em 28 de junho de 2054, foram emitidos com um spread de 173 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o que resultou em um rendimento até o vencimento de 6,408%.

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Esta emissão de Bonds foi feita como um adicional, e os títulos serão consolidados, formando uma série única e sendo completamente fungíveis com a emissão da Vale Overseas de 28 de junho de 2024, que totalizou US$ 1 bilhão em valor principal agregado. O valor principal agregado, somando os Bonds desta oferta e os originais, será de US$ 1,750 bilhão.

Além disso, a Vale também aprovou nesta terça-feira (25) a lista de candidatos sugerida pelo Comitê de Indicação e Governança para integrar o órgão no período de 2025 a 2027, seguindo a relação apresentada. A eleição desses candidatos ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária, agendada para 30 de abril de 2025, com a convocação prevista para 17 de março de 2025.

Veja a lista abaixo

  • Daniel André Stieler: Não-independente;
  • Fernando Jorge Buso Gomes: Não-independente;
  • João Luiz Fukunaga: Não-independente;
  • Shunji Komai: Não-independente;
  • Heloísa Belotti Bedicks: Independente;
  • Marcelo Gasparino da Silva: Independente;
  • Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie): Independente;
  • Rachel de Oliveira Maia: Independente;
  • Reinaldo Duarte Castanheira Filho: Independente;
  • Anelise Quintão Lara: Independente;
  • Franklin Lee Feder: Independente;
  • Wilfred Theodoor Bruijn (Bill): Independente.

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