SLC Agrícola (SLCE3) quer captar R$ 1 bilhão em nova emissão de CRAs

Segundo a companhia, o objetivo é alongar o perfil da dívida, a um custo competitivo.

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Publicado em 25/05/2024 às 15:58h - Atualizado 27 dias atrás Publicado em 25/05/2024 às 15:58h Atualizado 27 dias atrás por Marina Barbosa
SLC Agrícola produz e comercializa sementes de soja e algodão (Shutterstock)
SLC Agrícola produz e comercializa sementes de soja e algodão (Shutterstock)

A SLC Agrícola (SLCE3) pretende captar R$ 1 bilhão em uma nova emissão de CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio). 

💲 Segundo a SLC Agrícola, o objetivo é "o alongamento do perfil da dívida da Companhia a um custo competitivo".

O pedido de distribuição dos CRAs foi registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na sexta-feira (24). A SLC Agrícola conta com o apoio dos bancos Itaú, Santander e Safra como coordenadores da oferta e da Virgo como securitizadora.

Se o pedido for aprovado, os CRAs serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio da SLC Agrícola (81%) e da Fazenda Pioneira Empreendimentos (19%).

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Os CRAs

A SLC Agrícola prevê a captação de até R$ 1 bilhão com os CRAs. A oferta, contudo, pode ser aumentada em até 25% por um lote adicional.

🗓️ Os CRAs terão até três séries, com prazo de vencimento de 5 a 7 anos e remuneração real de até 6,40%. Vale lembrar que os CRAs são isentos de IR (Imposto de Renda).

Veja abaixo os detalhes de cada série:

CRA Primeira Série

  • Prazo de vencimento: 16 de julho de 2029;
  • Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,50% a.a.;
  • Pagamento de juros: Anual;
  • Amortização do principal: Bullet, no vencimento.

CRA Segunda Série

  • Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
  • Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,60% a.a.;
  • Pagamento de juros: Anual;
  • Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.

CRA Terceira Série

  • Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
  • Rendimento máximo do investidor: IPCA + 6,40% a.a. ou NTN-B30 + 0,60% a.a., dos dois o maior.
  • Pagamento de juros: Anual;
  • Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.

SLCE3

SLC AGRICOLA
Cotação

R$ 17,46

Variação (12M)

-4,30 % Logo SLC AGRICOLA

Margem Líquida

7,21 %

DY

5.01%

P/L

13,35

P/VP

1,57