SLC Agrícola (SLCE3) quer captar R$ 1 bilhão em nova emissão de CRAs
Segundo a companhia, o objetivo é alongar o perfil da dívida, a um custo competitivo.
![SLC Agrícola produz e comercializa sementes de soja e algodão (Shutterstock) SLC Agrícola produz e comercializa sementes de soja e algodão (Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/665233a7e3d8f.jpg)
A SLC Agrícola (SLCE3) pretende captar R$ 1 bilhão em uma nova emissão de CRAs (Certificado de Recebíveis do Agronegócio).
💲 Segundo a SLC Agrícola, o objetivo é "o alongamento do perfil da dívida da Companhia a um custo competitivo".
O pedido de distribuição dos CRAs foi registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na sexta-feira (24). A SLC Agrícola conta com o apoio dos bancos Itaú, Santander e Safra como coordenadores da oferta e da Virgo como securitizadora.
Se o pedido for aprovado, os CRAs serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio da SLC Agrícola (81%) e da Fazenda Pioneira Empreendimentos (19%).
Leia também: Petrobras (PETR4) compra mais duas plataformas de petróleo
Os CRAs
A SLC Agrícola prevê a captação de até R$ 1 bilhão com os CRAs. A oferta, contudo, pode ser aumentada em até 25% por um lote adicional.
🗓️ Os CRAs terão até três séries, com prazo de vencimento de 5 a 7 anos e remuneração real de até 6,40%. Vale lembrar que os CRAs são isentos de IR (Imposto de Renda).
Veja abaixo os detalhes de cada série:
CRA Primeira Série
- Prazo de vencimento: 16 de julho de 2029;
- Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,50% a.a.;
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Bullet, no vencimento.
CRA Segunda Série
- Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
- Rendimento máximo do investidor: CDI + 0,60% a.a.;
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.
CRA Terceira Série
- Prazo de vencimento: 15 de julho de 2031;
- Rendimento máximo do investidor: IPCA + 6,40% a.a. ou NTN-B30 + 0,60% a.a., dos dois o maior.
- Pagamento de juros: Anual;
- Amortização do principal: Ao final do 6º e 7º anos.
![SLCE3 - SLC AGRICOLA](https://investidor10.com.br//storage/companies/66db26016db72.jpg)
SLCE3
SLC AGRICOLAR$ 17,36
-12,32 %
7,05 %
5.09%
13,61
1,57
![(Shutterstock) (Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/6619b6b1f0ff0.jpg)
SLC Agrícola (SLCE3) rebate acusação de desmatamento, veja
Companhia é citada em relatório da ONG britânica Earthsight sobre desmatamento e grilagem no Cerrado.
![(Shutterstock) (Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/65e8febf9ee00.jpg)
SLC Agrícola (SLCE3) tem prejuízo no quarto trimestre de 2023
No ano, o lucro da companhia recuou 29,8%, afetado pelos valores da safra da soja
![SLC Agrícola (SLECE3) - Shutterstock SLC Agrícola (SLECE3) - Shutterstock](https://investidor10.com.br/storage/news/65d67dc709c27.png)
SLC Agrícola (SLCE3) recebe certificação de agricultura regenerativa
Duas fazendas receberam o selo Regenagri, em uma área total de 35.943 hectares
![(Shutterstock) (Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/65b28e1f92112.jpg)
SLC Agrícola (SLCE3): Santander inicia cobertura e BofA eleva recomendação para ação
Santander recomenda compra parar o papel; veja preço-alvo
![Plantação de algodão (Shutterstock) Plantação de algodão (Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/6596b36b89444.jpg)
SLC Agrícola (SLCE3): Incêndio atinge galpão de algodão na Bahia
Não houve feridos, nem danos à lavoura. Fogo teria atingido menos de 0,5% da produção da empresa
![Estimativa de retorno com dividendos supera o CDI. (Fonte: Shutterstock) Estimativa de retorno com dividendos supera o CDI. (Fonte: Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/66be772bd870b.jpg)
Quais ações terão o maior rendimento de dividendos em 2025?
Dividend yield das empresas brasileiras pode chegar até 15,7% no próximo ano
![Título de crédito privado da Marfrig paga IPCA+ 7,40% (Imagem: Shutterstock) Título de crédito privado da Marfrig paga IPCA+ 7,40% (Imagem: Shutterstock)](https://investidor10.com.br/storage/news/66d8bd1cb82ce.jpg)
Renda fixa do agro sem IR paga 7,40% ao ano acima da inflação até 2027
Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Marfrig supera ganho do Tesouro Direto
![Grupo Ultra, dono do Posto Ipiranga e mais empresas, está na pista (Imagem: Divulgação) Grupo Ultra, dono do Posto Ipiranga e mais empresas, está na pista (Imagem: Divulgação)](https://investidor10.com.br/storage/news/66db46080f662.jpg)
Se o ROIC não bater 20%, esta ação pode distribuir mais dividendos
Conglomerado de empresas busca oportunidades, mas se não achar remunera seus acionistas