Itaúsa (ITSA4) aprova 8ª emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão

💲 A Itaúsa (ITSA4) confirmou a 8ª emissão de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 1 bilhão. Acrescidos a R$ 250 milhões de recursos próprios, os valores serão aplicados no resgate antecipado da 6ª emissão da companhia, que totalizava R$ 1,25 bilhão.

O movimento permite reduzir o custo da dívida de CDI+1,37% para CDI+0,6% ao ano, estender o prazo médio de vencimento para 10 anos e aliviar amortizações previstas entre 2029 e 2031. Aliada ao resgate antecipado da 4ª emissão, a iniciativa diminui o custo médio da dívida para CDI+1,1% ao ano e resulta em queda de mais de 30% na dívida bruta frente a dezembro de 2024.

"A 6ª Emissão, que será resgatada, possui amortizações em 2029, 2030 e 2031, e custo de CDI+1,37% ao ano. A 8ª Emissão tem prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações em 2032, 2033, 2034 e 2035, e custo de CDI+0,6% ao ano, o que permite uma relevante redução do custo da dívida associada ao alongamento do prazo médio de vencimento", diz o documento.

Relembre o 2º trimestre de 2025 da Itaúsa

A Itaúsa apresentou lucro líquido de R$ 4 bilhões no segundo trimestre de 2025, alta de 11% sobre igual período do ano passado. O resultado foi sustentado pelo desempenho do Itaú (ITUB4), principal ativo da holding.

Apesar da evolução, o montante poderia ter sido maior, já que a companhia enfrentou despesas tributárias mais elevadas, no valor de R$ 121 milhões. O ROE (retorno sobre o patrimônio líquido) chegou a 18,4%, representando avanço de 0,7 ponto percentual, e as despesas administrativas recuaram 8%, somando R$ 42 milhões.

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💰 No semestre, foram aprovados R$ 2,7 bilhões em dividendos, equivalentes a R$ 0,25 por ação, incremento de 47% frente ao mesmo período de 2024. Esse montante corresponde a dividend yield de 9,8% e payout de 36%. Segundo Alfredo Setubal, CEO da Itaúsa, o período foi marcado por “lucro líquido recorde”, apesar do ambiente de juros elevados.

“Em continuidade à nossa estratégia de desalavancagem iniciada ao final de 2022, anunciamos em junho o pré-pagamento das debêntures da 2ª série da 4ª emissão, no valor de R$ 1,25 bilhão, o que permitiu à Itaúsa reduzir seu endividamento bruto”, disse.