Grupo Soma (SOMA3) capta R$ 625 milhões com emissão de CRI

📊 O Grupo Soma (SOMA3) informou nesta quinta-feira (07), que concluiu uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e levantou R$ 625 milhões com a emissão.

Na oferta pública, foram distribuídos 625 mil certificados, em três séries, com valor unitário de R$ 1 mil, incluindo exercício total de um lote adicional.

A empresa aumentou em 25% a quantidade de CRIs ofertados inicialmente. A oferta foi coordenada pela XP (líder) e pelo Banco Santander.

💰 Os recursos serão utilizados para integralizar debêntures que haviam sido emitidas pela empresa.

A captação visa evoluir o perfil de endividamento do Grupo Soma. A emissão contou com participação predominante de investidores pessoa física nas três séries – foram 7,6 mil subscritores com esse perfil.

A grande procura pelos ativos vai de encontro com uma alta demanda por esse tipo de título, isento de imposto de renda para o investidor, após a publicação de novas regras do (CMN) Conselho Monetário Nacional.

As novas regras reduziram a flexibilidade de lastros para ofertas de CRIs e CRAs.