Energisa (ENGI11) prepara oferta de ações de R$ 2 bilhões

Se confirmada, oferta pode ser lançada já nesta sexta-feira (19) e terá a participação do controlador da companhia

Publicado em 18/01/2024 às 19:58h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 18/01/2024 às 19:58h Atualizado 3 meses atrás por Marina Barbosa

A Energisa (ENGI11) pretende lançar uma oferta pública de ações de aproximadamente R$ 2 bilhões. A notícia derrubou as ações da elétrica nesta quinta-feira (18).

💡Em fato relevante, a Energisa disse trabalha na preparação da oferta. Contudo, ressaltou que "até o momento ainda não há definição a respeito do efetivo lançamento e dos termos e condições definitivos da Potencial Oferta".

Apesar de ressaltar que a realização da oferta depende de "fatores alheios à vontade da companhia", como as condições de mercado e as aprovações necessárias, a Energisa revelou que o plano inicial é lançar a oferta já nesta sexta-feira (19), após o fechamento do mercado.

Energisa prevê captação de R$ 2 bilhões

💰 A intenção da elétrica é lançar uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. Por se tratar de uma oferta primária, a companhia emitirá novas ações e ficará com o recurso levantado na operação.

A Energisa prevê a captação de aproximadamente R$ 2 bilhões, caso a oferta seja aprovada e efetivamente realizada. Parte desse capital, por sinal, já está garantido.

Em fato relevante, a companhia explicou que o seu acionista controlador, Gipar S.A., "manifestou sua intenção de acompanhar o aumento de capital na proporção de sua participação no capital social da Companhia de aproximadamente 27,7%".

📉 A notícia sobre a potencial oferta, no entanto, afetou a cotação da Energisa nesta quinta-feira (18). A ação ordinária (ENGI3) da companhia caiu 5,32%, a R$ 17,42, e a ação preferencial (ENGI4) recuou 3,87%, a R$ 8,19. Com isso, a Unit (ENGI11), que reúne ação ordinária e quatro ações preferenciais da empresa, recuou 5,34%, a R$ 49,99.