Azul (AZUL4) aprova aumento de capital no valor de até R$ 3,370 bilhões

A informação foi divulgada em fato relevante pela companhia nesta sexta-feira (20).

Publicado em 21/02/2025 às 09:07h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 21/02/2025 às 09:07h Atualizado 3 meses atrás por Elanny Vlaxio

A decisão ocorre em meio a possível fusão da empresa com a Gol (Imagem: Shutterstock)

🤑 O Conselho de Administração da Azul (AZUL4) aprovou um aumento de capital que envolve a emissão de, no mínimo, 1,2 bilhão de novas ações ordinárias e, no máximo, 2 bilhões de novas ações ordinárias, além de 722,3 milhões de novas ações preferenciais. O montante total do aumento de capital pode atingir R$ 3,370 bilhões.

A diferença entre o preço de emissão das ações ordinárias (R$ 0,06) e preferenciais (R$ 4,50) da Azul (AZUL4) se deve à razão de 1 por 75, que corresponde ao benefício econômico atribuído às ações preferenciais, segundos informações divulgadas em fato relevante nesta sexta-feira (20).

Além disso, a operação de aumento de capital da companhia somente será concretizada caso a alteração do limite do capital autorizado seja aprovada na Assembleia Geral Extraordinária agendada para a próxima terça-feira (25).

✈️ O aumento de capital tem como objetivo: a obtenção de novos recursos financeiros, a melhoria da estrutura de capital e o aumento da liquidez da companhia. A operação também busca manter o enquadramento ao limite de 50% de ações preferenciais com voto restrito emitidas, tendo em vista a conversão de créditos de credores em ações preferenciais.

A companhia detalhou ainda que o preço de emissão das novas ações preferenciais foi estabelecido com base na análise da rentabilidade futura da empresa, levando em consideração os impactos da reestruturação em curso e o potencial desempenho financeiro.

🤝 Adicionalmente, foi calculado a média ponderada por volume das ações preferenciais nos 30 pregões da B3, no período de 9 de janeiro de 2025 a 19 de fevereiro de 2025, e aplicado um ágio de cerca de 7%.