Petrobras (PETR4) precifica bonds; saiba quanto pagará renda fixa em dólar

A Petrobras (PETR4) precificou nesta quarta-feira (3) o quanto a sua nova emissão de bonds, títulos de renda fixa no exterior, remunerará os investidores globais que participarem do empréstimo de US$ 2 bilhões à estatal.

Os títulos de renda fixa no exterior da petroleira, chamados de Global Notes, estão divididos em suas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Petrobras Global Notes 2030

• Remuneração:  Dólar+ Taxa Prefixada de 5,350% ao ano
• Vencimento: 10 de setembro de 2030
• Volume emitido: US$ 1 bilhão 
• Cupom: 5,125% ao ano
• Pagamento de Juros Semestrais: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em março de 2026
• Preço de emissão: 99,024%

Petrobras Global Notes 2036

• Remuneração: Dólar+ Taxa Prefixada de 6,550% ao ano
• Vencimento: 10 de janeiro de 2036
• Volume emitido: US$ 1 bilhão 
• Cupom: 6,25% ao ano
• Pagamento de Juros Semestrais: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em janeiro de 2026
• Preço de emissão: 97,784%

Conforme a Petrobras, o dinheiro angariado com os títulos de renda fixa no exterior, emprestado por investidores globais, será usado para fins corporativos gerais.  A oferta de bonds foi registrada na SEC, órgão americano equivalente à nossa CVM, e conta com a garantia total e incondicional da estatal.

No caso, a colocação dos títulos de renda fixa no exterior está sendo conduzida pelos bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil em PETR4 há 10 anos, hoje você teria R$ 12.053,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A simulação também aponta que o Ibovespa teria retornado R$ 2.951,10 nas mesmas condições.

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