A Petrobras (PETR4) precificou nesta quarta-feira (3) o quanto a sua nova emissão de bonds, títulos de renda fixa no exterior, remunerará os investidores globais que participarem do empréstimo de US$ 2 bilhões à estatal.
Os títulos de renda fixa no exterior da petroleira, chamados de Global Notes, estão divididos em suas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
Petrobras Global Notes 2030
Petrobras Global Notes 2036
Conforme a Petrobras, o dinheiro angariado com os títulos de renda fixa no exterior, emprestado por investidores globais, será usado para fins corporativos gerais. A oferta de bonds foi registrada na SEC, órgão americano equivalente à nossa CVM, e conta com a garantia total e incondicional da estatal.
No caso, a colocação dos títulos de renda fixa no exterior está sendo conduzida pelos bancos BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.
Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil em PETR4 há 10 anos, hoje você teria R$ 12.053,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A simulação também aponta que o Ibovespa teria retornado R$ 2.951,10 nas mesmas condições.
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Estatal também alerta para impactos da reforma tributária, que entra em vigor neste ano.
Só a Petrobras pagará R$ 8 bilhões em JCP, o equivalente a um valor bruto de R$ 0,65 por ação.
O BofA elevou a recomendação para as ações da estatal de neutra para compra, elevando o preço-alvo de R$ 49 para R$ 65.
O índice chegou à máxima de 198.665 pontos pela manhã, com alta próxima de 1%, mas recuou ao longo do pregão.
A estatal comprou uma participação de 75% em um bloco offshore de São Tomé e Príncipe.
No total, empresa liberou R$ 42 bi relativos ao ano passado.
União e minoritários indicaram dois nomes cada um; representante dos funcionários manteve cadeira.
A reunião começa às 14h, horário de Brasília, no Centro do Rio de Janeiro.
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