Petrobras (PETR4) capta US$ 1 bi com emissão de títulos no exterior

A Petrobras (PETR4) captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no exterior nesta terça-feira (3).

💲A estatal não fazia uma oferta no mercado de dívida global desde junho de 2023, mas deparou-se com uma forte demanda na oferta realizada nesta terça-feira (3), sob o comando da subsidiária Petrobras Global Finance.

As novas notas em dólar da Petrobras vencem em 13 janeiro de 2035 e contam com o pagamento de juros semestrais a partir de janeiro de 2025. O cupom é de 6% ao ano e o rendimento final ao investidor, de 6,25% ao ano. A garantia é da própria Petrobras.

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O US$ 1 bilhão captado na oferta será utilizado na recompra de outros títulos de dívida externa, com vencimento entre 2030 e 2051.

Caso sobre dinheiro após a recompra, os valores remanescentes serão direcionados para propósitos corporativos em geral.

De acordo com a Petrobras, "a operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras".