A Petrobras (PETR4) captou US$ 1 bilhão com a emissão de títulos de dívida no exterior nesta terça-feira (3).
💲A estatal não fazia uma oferta no mercado de dívida global desde junho de 2023, mas deparou-se com uma forte demanda na oferta realizada nesta terça-feira (3), sob o comando da subsidiária Petrobras Global Finance.
As novas notas em dólar da Petrobras vencem em 13 janeiro de 2035 e contam com o pagamento de juros semestrais a partir de janeiro de 2025. O cupom é de 6% ao ano e o rendimento final ao investidor, de 6,25% ao ano. A garantia é da própria Petrobras.
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O US$ 1 bilhão captado na oferta será utilizado na recompra de outros títulos de dívida externa, com vencimento entre 2030 e 2051.
Caso sobre dinheiro após a recompra, os valores remanescentes serão direcionados para propósitos corporativos em geral.
De acordo com a Petrobras, "a operação está em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras".
O índice subiu 0,24% com suporte da Petrobras e do Brent a US$ 95, em pregão de volume fraco pela véspera do feriado.
Só a estatal pagará R$ 8,1 bilhões em JCP para os acionistas registrados na 4ª feira (22).
Estatal também alerta para impactos da reforma tributária, que entra em vigor neste ano.
Só a Petrobras pagará R$ 8 bilhões em JCP, o equivalente a um valor bruto de R$ 0,65 por ação.
O BofA elevou a recomendação para as ações da estatal de neutra para compra, elevando o preço-alvo de R$ 49 para R$ 65.
O índice chegou à máxima de 198.665 pontos pela manhã, com alta próxima de 1%, mas recuou ao longo do pregão.
A estatal comprou uma participação de 75% em um bloco offshore de São Tomé e Príncipe.
No total, empresa liberou R$ 42 bi relativos ao ano passado.
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