JBS (JBSS32) emite US$ 3,5 bilhões em bonds

É a primeira captação do grupo desde sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York.

Publicado em 11/09/2025 às 16:03h Publicado em 11/09/2025 às 16:03h por Elanny Vlaxio

A JBS pretende utilizar os recursos da emissão para recomprar títulos (Imagem: Shutterstock)

A JBS (JBSS32) realizou uma emissão de bonds no exterior no valor de US$ 3,5 bilhões, com prazos de vencimento de 10, 30 e 40 anos, conforme informaram fontes próximas à operação. É a primeira captação do grupo desde sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York.

💸 Fontes informaram que a operação de bonds da JBS na última segunda-feira (23) registrou demanda de US$ 16,7 bilhões nos livros de ordens. O elevado apetite dos investidores permitiu à empresa reduzir o custo da transação.

A JBS pretende utilizar os recursos da emissão para recomprar títulos, incluindo os com vencimento em 2028, além de antecipar o pagamento de outras dívidas de curto prazo, como notas comerciais. Na tranche de 10 anos, a JBS USA emitiu US$ 1,250 bilhão com retorno equivalente à Treasury acrescida de 125 pontos-base.

💰 Pela manhã, o prêmio sugerido era de cerca de 150 pontos-base, com referência ajustada posteriormente para 130 pontos-base. Na tranche de 30 anos, também foram levantados US$ 1,250 bilhão, ao prêmio de 140 pontos-base sobre a Treasury, inferior à ideia inicial de 170 pontos-base e abaixo da referência de 150 pontos-base.

A emissão de 40 anos totalizou US$ 1 bilhão, com prêmio final de 155 pontos-base. A proposta inicial era de 190 pontos-base, depois ajustada para uma referência de 170 pontos-base. A captação foi coordenada por BB Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho e RBC Capital Markets.