Hapvida (HAPV3) reduz dívida em R$ 322,6 milhões com recompra de debêntures e hedge
A recompra tem como objetivo reduzir o endividamento bruto e líquido e otimizar a gestão do passivo financeiro.
🏨 A Hapvida (HAPV3) informa ao mercado nesta quinta-feira (5) que operará o futuro Hospital Ibirapuera, na capital paulista, através da modalidade "build to suit". Ou seja, o empreendimento hospital será construído sob medida e depois alugado à operadora de saúde.
No caso, a companhia afirma que celebrou contrato de locação com o Fundo Minas FIM através da sua administradora REAG Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O imóvel objeto do contrato está localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo.
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Conforme o comunicado divulgado, o limite máximo de investimento é de R$ 300 milhões para a aquisição dos terrenos e custeio das obras, com cap rate de 8,5% ao ano, mostra fluxo de desembolso da REAG, reajustado anualmente pelo IPCA.
O prazo de locação da Hapvida no imóvel será de 20 anos, com opção de renovação por mais 20 anos; além da opção de compra do Hospital Ibirapuera pelo inquilino em períodos e condições pré-determinados.
👶 No projeto, o Hospital Ibirapuera, de alta complexidade, terá vocação materno pediátrica, capacidade para 250 leitos e irá oferecer um serviço de saúde premium, com alta tecnologia e hotelaria diferenciada.
O hospital permitirá, também, internalizar parte dos serviços médico-hospitalares que hoje são realizados em rede credenciada, assim como habilitará a venda de produtos de tickets mais elevados.
A recompra tem como objetivo reduzir o endividamento bruto e líquido e otimizar a gestão do passivo financeiro.
Os executivos esclareceram que as medidas operacionais afetam apenas contratos coletivo.
A companhia enfatizou que o processo de renegociação ocorre de forma individualizada.
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O Ebitda ajustado ficou em R$ 504,4 milhões entre abril e junho.
O portfólio também passa a ser organizado nas categorias Prata, Prata Max, Ouro, Ouro Max, Diamante e Diamante Max.
O Ebitda ajustado da companhia atingiu R$ 1,1 bilhão no período.
Com isso, a participação agregada dos controladores totaliza 240.616.709 ações ordinárias.
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