Eletrobras (ELET3) e subsidiárias podem captar até R$ 6 bilhões com ofertas de debêntures

Os títulos serão emitidos em duas séries, com vencimento em cinco e sete anos.

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Publicado em 01/04/2024 às 14:08h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 01/04/2024 às 14:08h Atualizado 1 mês atrás por Elanny Vlaxio
(Shutterstock)
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A Eletrobras (ELET3) e outras três subsidiárias podem captar até R$ 6 bilhões com ofertas de debêntures programadas para abril. A companhia elétrica inicia ainda nesta semana uma série de apresentações a investidores antes de emitir R$ 3,5 bilhões em títulos corporativos.

💲 Com o montante, a Eletrobras irá realizar ou reembolsar investimentos e fazer a festão de passivos. O objetivo é que a oferta seja concluída até o dia 19 de abril. Os títulos serão emitidos em duas séries, com vencimento em cinco e sete anos.

A Eletrobras pagará, no máximo, o equivalente a DI + 0,85% ao ano na série mais curta de DI + 1% na série mais longa. Já a taxa, será definida no dia 17 de abril.

⚡ As subsidiárias Eletronorte, Eletrosul e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, também registraram ofertas envolvendo títulos de dívida. A Eletronorte vai emitir R$ 1 bilhão e a Eletrosul R$ 500 milhões em debêntures incentivas.

Em ambas as ofertas, os títulos terão vencimento em sete anos e a remuneração máxima pretendida equivale a NTNB30+ 0,20% ao ano ou 5,70% ao ano, enquanto a Hidro Elétrica do São Francisco mira R$ 1 bilhão com debêntures corporativa com vencimento em 2029.

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ELET3

ELETROBRAS
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