Negociação da CSN Cimentos 'empaca' após oferta ficar R$ 2 bi abaixo do pedido
O negócio está travado por divergência entre o valor pedido pela empresa e as ofertas na mesa, disseram fontes sob sigilo à Reuters.
A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional - CSNA3) anunciou nesta quinta-feira (2) a assinatura de um acordo de exclusividade com a InterCement para aquisição de 100% do capital social da empresa. A Votorantim Cimentos também estava interessada na InterCement.
🤝 A companhia declarou que, até o momento, "não foram firmados documentos vinculativos com qualquer parte que acarretem obrigação ou compromisso definitivo para a realização da possível transação". Além disso, afirmou que o período de exclusividade se estende até 12 de julho de 2024.
Vale lembrar que em abril, o Conselho de Administração da CSN aprovou a 15ª emissão de debêntures da companhia. A operação, no valor total de R$ 800 milhões, será composta por até três séries de debêntures simples, não conversíveis em ações.
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O negócio está travado por divergência entre o valor pedido pela empresa e as ofertas na mesa, disseram fontes sob sigilo à Reuters.
No acumulado dos primeiros seis meses, o prejuízo líquido da companhia alcançou R$ 1,3 bilhão.
A operação envolveu Notes existentes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028.
A companhia recebeu propostas vinculantes pelo negócio e agora vai analisar as propostas.
A siderúrgica prevê um prejuízo bilionário no primeiro semestre, além de um aumento da dívida.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes.
Entre os ativos colocados à venda estão terminais portuários localizados no Rio de Janeiro.
A receita líquida atingiu R$ 13,8 bilhões entre janeiro e março, diz a empresa em comunicado.
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