Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
A Azul (AZUL4) manifestou-se na noite desta terça-feira (5) sobre a possível compra da Gol (GOLL4). Em comunicado ao mercado, a aérea disse que não acertou nenhuma transação específica, mas está sempre atenta às oportunidades do mercado.
✈️"A Azul, ciente de sua responsabilidade fiduciária, está sempre atenta às dinâmicas estratégicas do setor aéreo e a possíveis oportunidades de parcerias, podendo como prática regular contratar consultores para apoiar a empresa nesses esforços", disse.
A companhia acrescentou que, até o momento, "não negociou nem aprovou nenhuma transação específica". Além disso, reforçou o compromisso de manter o mercado informado sobre "quaisquer desenvolvimentos significativos relacionados a este assunto".
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A Azul falou sobre a possibilidade de comprar a Gol depois de ser questionada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre o assunto, que dominou os noticiários e os debates do mercado nesta terça-feira (5).
Segundo a "Bloomberg", a Azul contratou o Citigroup e o Guggenheim Partners como assessores financeiros para avaliar uma potencial oferta pela Gol. A aérea estaria avaliando diversas opções, inclusive a aquisição completa da concorrente.
💲 A Gol pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em janeiro. Na última quarta-feira (28), a companhia foi autorizada pela Justiça a fazer um empréstimo de US$ 1 bilhão dentro do seu processo de reestruturação financeira.
A Gol já acusou a Latam de aproveitar a situação da empresa para tentar contratar seus pilotos e se apropriar de suas aeronaves. O caso será investigado pela justiça americana.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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