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Raízen (RAIZ4) convence mais credores de recuperação extrajudicial
O apoio à reestruturação subiu para 80,15%, elevando as chances de homologação judicial.
Raízen (RAIZ4) emite US$ 1 bilhão em títulos de renda fixa
Produtora de açúcar e etanol lança no mercado Green Notes; saiba o motivo
Publicado em 11/09/2025 às 16:03h
Publicado em 11/09/2025 às 16:03h
⛽ A Raízen (RAIZ4) informa ao mercado nesta quinta-feira (12) que precificou a emissão de US$ 1 em títulos de renda fixa em dólar, no mercado internacional.
No caso, a fabricante de açúcar e maior produtora de etanol do mundo lançou ao mercado sua emissão de Green Notes, cujos vencimentos acontecem em janeiro de 2035, com taxa prefixada de 5,07% ao ano.
Conforme o comunicado divulgado, as Green Notes serão garantidas pela Raízen e sua empresa controlada, a Raízen Energia. Já a conclusão da operação é esperada para o dia 17 de setembro de 2024.
Os títulos de renda fixa em dólar serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos.
➡️ Leia mais: Eletrobras (ELET3) emite títulos de renda fixa em dólar
Por que a Raízen está pegando dinheiro emprestado?
O dinheiro emprestado pelos investidores de renda fixa em dólar à Raízen serão usados para o pagamento de dívidas da companhia, além da gestão ordinária de seus negócios.
♻️ A empresa ligada ao agronegócio também afirma que pretende usar parte desses US$ 1 bilhão para a realização de investimentos em projetos e ativos selecionados segundo as boas práticas de sustentabilidade da Raízen.
Já a nota de crédito (rating) dos Green Notes seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB, avaliação dada pelas agências de classificação de Fitch e S&P), a nota de crédito mínima para que o título de renda fixa tenha o chamado Grau de Investimento.
RAIZ4
Raízen
Cotação
R$ 0,43
Variação (12M)
-76,50 %
-76,50 %
Margem Líquida
-9,58 %
P/L
-0,20
P/VP
-3,93
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