Raízen (RAIZ4) emite US$ 1,5 bilhão em green bonds; veja prazos

💰 A Raízen (RAIZ4) anunciou, na última quarta-feira (28), que irá emitir US$ 1,5 bilhão em títulos de dívidas para acelerar a expansão dos negócios, principalmente no segmento Renováveis. Por volta das 14h57, desta quinta-feira (29), as ações da empresa recuavam 3,55%, cotadas a R$ 3,53.

Os green notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para:

• Investidores institucionais qualificados;
• Cidadãos não norte-americanos domiciliados fora do Estados Unidos.

A Raízen Fuels Finance S.A precificou as green notes garantidos pela companhia e pela Raízen Energia S.A. em duas parcelas, conforme informações abaixo:

• US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%;
• US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%. 

Objetivo da captação dos recursos líquidos

Segundo a empresa, os recursos líquidos captados por meio dos Green Notes, serão destinados para investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia. 

A emissão também será utilizada para alongar o prazo médio de endividamento da empresa, com a recompra de títulos de dívida com vencimento em 2027, com taxa anual de 5,3%. 

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"A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia", acrescentou a empresa em comunicado.