Lucro dos maiores bancos privados do Brasil cai quase 10% em 2023

Os quatro maiores bancos privados do Brasil -Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), BTG Pactual (BPAC11) e Santander (SANB11)- registraram um lucro líquido consolidado de R$ 67,1 bilhões em 2023.

💰 O resultado é 9,4% inferior ao de 2022, quando esses bancos tiveram um lucro recorde de R$ 74,1 bilhões. Este também é o menor resultado desde 2020, o primeiro ano da pandemia de covid-19, segundo levantamento de Einar Rivero, da Elos Ayta Consultoria.

Veja o lucro consolidado dos quatro maiores bancos privados do Brasil nos últimos cinco anos:

• 2019: R$ 69,6 bilhões.
• 2020: R$ 47,8 bilhões;
• 2021: R$ 73,6 bilhões;
• 2022: R$ 74,1 bilhões;
• 2023: R$ 67,1 bilhões.

Itaú: maior lucro

Entre os quatro maiores bancos privados da B3, o Itaú teve o maior lucro em 2023. A instituição obteve um lucro líquido recorrente de R$ 35,6 bilhões no ano, 15,7% maior que o de 2022. O resultado líquido, considerado no levantamento da Elos Ayta Consultoria, foi de R$ 33,8 bilhões.

🏦 De acordo com o Itaú, o resultado anual foi influenciado pelo crescimento da carteira de crédito e das receitas de prestação de serviços e seguros. Com isso, o banco anunciou o pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 1,12 por ação na segunda-feira (5).

O segundo maior resultado foi do Bradesco, mesmo depois de o banco frustrar as expectativas do mercado com o balanço publicado nesta quarta-feira (7). O Bradesco teve um lucro líquido recorrente de R$ 16,3 bilhões em 2023, 21,2% menor que o de 2022. O resultado líquido foi de R$ 14,5 bilhões.

BTG supera Santander

No terceiro lugar, uma novidade. É que o BTG Pactual apresentou um lucro superior ao do Santander Brasil em 2023, pela primeira vez na história. Com isso, assumiu a terceira posição do ranking.

Com ganho de participação no mercado e alta nas receitas, o BTG Pactual registrou um lucro líquido ajustado recorde de R$ 10,4 bilhões em 2023, 25% superior ao de 2022. O resultado líquido foi de R$ 9,9 bilhões.

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Já o Santander Brasil viu o seu lucro recuar pelo segundo ano consecutivo. O lucro líquido recorrente caiu 27,7% em 2023, na comparação com 2022, para R$ 9,383 bilhões. O resultado líquido foi de R$ 8,8 bilhões.

O BTG ainda obteve um aumento percentual da lucratividade superior ao do Bradesco em 2023. É que o lucro do BTG subiu 10,2% e o do Bradesco diminuiu 31,6%. Veja o lucro de cada banco em 2023, segundo o levantamento da Elos Ayta Consultoria:

• Itaú (ITUB4): R$ 33,877 bilhões, +26,6%;
• Bradesco (BBDC4): R$ 14,503 bilhões, -31,6%;
• BTG Pactual (BPAC11): R$ 9,925 bilhões, +10,2%,
• Santander (SANB11): R$ 8,864 bilhões, -38,2%;

"É interessante notar que tanto o Itaú Unibanco quanto o BTG apresentam um crescimento constante desde 2000, enquanto o Santander e o Bradesco vêm experimentando uma queda contínua desde 2021", comentou Einar Rivero.

Ainda de acordo com o analista, a queda na lucratividade registrada por Bradesco e Santander foram as maiores desde 2011, o início do levantamento. Com isso, o Bradesco teve o menor lucro desde 2013 e o Santander, o menor desde 2016.

Desafios como a contração da margem financeira com clientes, a alta da inadimplência e o aumento das provisões, inclusive por causa de eventos como a crise das Americanas (AMER3), têm impacto o resultado do setor financeiro nos últimos anos. Einar Rivero diz, contudo, que a ascensão do BTG ao terceiro lugar do ranking também sinaliza "mudanças na hierarquia dos bancos privados no mercado brasileiro".