Inter (INBR32) prepara follow-on de até US$ 184 milhões nos EUA

O Banco Inter (INBR32) prepara uma oferta pública subsequente de ações nos Estados Unidos. A oferta, conhecida como follow-on, foi registrada nesta terça-feira (16) na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

📈 O follow-on prevê a oferta de até 32 milhões de ações ordinárias classe A. A companhia, no entanto, concedeu aos coordenadores da oferta, os bancos Goldman Sachs e BofA Securities, a opção de lançar até 4,8 milhões de ações adicionais da mesma classe.

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💰 As ações do Inter fecharam o pregão desta terça-feira (16) cotadas a US$ 5 na Nasdaq. Considerando este valor, o follow-on pode levantar até US$ 184 milhões, se todas as ações, inclusive o lote adicional, forem ofertadas. É o equivalente a cerca de R$ 906 milhões na contação atual.

A Inter&Co, controladora do Grupo Inter, pretende usar os recursos levantados na oferta "para fins corporativos gerais".

Sem preferência

Segundo a Inter&Co, os seus acionistas não terão qualquer direito de preferência ou prioridade para subscrever ações no âmbito da oferta.

🗨️ A companhia ressaltou ainda que a oferta "está sujeita a condições de mercado e outras, e não pode haver garantia sobre se ou quando a Oferta possa ser concluída, ou quanto ao tamanho final ou aos termos da Oferta".

De acordo com a Inter&Co, a oferta não será registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), nem será realizada no Brasil.

A companhia está listada na Nasdaq, nos Estados Unidos, e tem BDRs (Brazilian Depositary Receipts) negociados na B3, no Brasil.