XP vê CSN (CSNA3) precisando de R$ 41 bi até 2030 e cobra novo CEO
Longe de ser por acaso, a escolha por uma nova liderança da CSN reflete a reorganização das contas da companhia.
A CSN (CSNA3) ganhou mais um tempo para avançar nas negociações sobre a compra da InterCement, empresa da Mover Participações com operações no Brasil e na Argentina.
A CSN fez uma oferta pela InterCement no início deste ano. Em maio, assinou um acordo que prevê direito de exclusividade na negociação sobre a possível aquisição de 100% do capital social da companhia e, consequentemente, de suas subsidiárias.
O direito de exclusividade duraria menos de um mês, mas vem sendo prorrogado desde então para que as empresas deem continuidade com as negociações. Impasses envolvendo os credores da InterCement, que apresentou um plano de recuperação extrajudicial em setembro deste ano, estariam travando o negócio.
🗓️ Desta vez, o direito de exclusividade foi estendido até 16 de dezembro. Ao comunicar a prorrogação na terça-feira (19), a CSN ressaltou que "mantém seu interesse na Potencial Transação".
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Contudo, ressaltou que, "até o momento, não foram celebrados documentos vinculantes com qualquer contraparte que gerem obrigação ou compromisso firme para a realização da Potencial Transação".
A CSN disse ainda que o prazo de exclusividade pode ser encerrado a qualquer momento caso o plano de recuperação extrajudicial da InterCement perca a validade ou a companhia apresente um pedido de recuperação judicial.
A InterCement tem 10 unidades industriais e 18 áreas de mineração no Brasil. Além disso, é a controladora de Loma Negra, empresa que lidera o mercado de cimento da Argentina.
Longe de ser por acaso, a escolha por uma nova liderança da CSN reflete a reorganização das contas da companhia.
Benjamin Steinbruch deixa o comando executivo após 24 anos e assume a liderança do conselho de administração.
O negócio está travado por divergência entre o valor pedido pela empresa e as ofertas na mesa, disseram fontes sob sigilo à Reuters.
No acumulado dos primeiros seis meses, o prejuízo líquido da companhia alcançou R$ 1,3 bilhão.
A operação envolveu Notes existentes com juros de 6,750% ao ano e vencimento em 2028.
A companhia recebeu propostas vinculantes pelo negócio e agora vai analisar as propostas.
A siderúrgica prevê um prejuízo bilionário no primeiro semestre, além de um aumento da dívida.
A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes.
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