Caixa Seguridade (CXSE3) inicia follow-on de até R$ 1,3 bilhão

🤑 A Caixa Seguridade (CXSE3) apresentou, no último domingo (9), à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o pedido de registro de uma oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias de sua emissão, de titularidade da Caixa Econômica Federal. Com base no preço de fechamento de R$ 15,99 na última sexta-feira (7), a Caixa deve obter uma arrecadação de cerca de R$ 1,319 bilhão.

No Brasil, a oferta será conduzida em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, Bank of America e UBS. Além disso, como se trata de uma oferta unicamente de distribuição secundária, sem diluição para os atuais acionistas da Caixa Seguridade, estes não terão prioridade na aquisição das ações. 

Relembre também os números do  4º trimestre de 2024

Na última semana, a empresa divulgou seus resultados do 4º trimestre de 2024, com destaque para o crescimento de 14,6% no lucro gerencial, que atingiu R$ 1,056 bilhão, o melhor resultado trimestral da história da companhia.

No âmbito operacional, as emissões de prêmios totalizaram R$ 2,5 bilhões, um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A administração da Caixa Seguridade também informou que os ramos habitacional, residencial e assistência registraram recordes históricos de emissão no trimestre.

💲 No ramo habitacional, a empresa registrou um crescimento de aproximadamente 13% nos prêmios, atingindo R$ 836,6 milhões. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento na concessão de crédito imobiliário pela Caixa.

Já no ramo residencial, o crescimento foi de 14,8%, alcançando R$ 242,8 milhões, influenciado pela sua estratégia de estímulo às vendas de apólices plurianuais e à melhora no índice de renovação.

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No ramo de assistência, a Caixa teve um crescimento de 50,9%, com R$ 66,2 milhões em prêmios. A sinistralidade da companhia aumentou 7,7 pontos percentuais em 2024 devido às enchentes no Rio Grande do Sul e ao reconhecimento de sinistros não avisados de prestamista.

A empresa encerrou 2024 com um índice de sinistralidade de 26,8%, já considerando os efeitos do resseguro. Esse valor representa um aumento de 4,8 pontos percentuais em relação ao final de 2023.

No segmento de acumulação, que compreende os produtos de previdência, capitalização e consórcio, a companhia registrou um crescimento de 16% na receita no último trimestre, totalizando R$ 880,2 milhões. O destaque desse segmento foi a linha de previdência, que atingiu R$ 497,4 milhões em receita, um aumento de 10,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.