Sabesp (SBSP3) seleciona bancos para coordenar follow-on

Operação de follow-on resultará na privatização da empresa de saneamento

Publicado em 11/09/2025 às 16:02h Publicado em 11/09/2025 às 16:02h por Juliano Passaro

A Sabesp (SBSP3), em comunicado ao mercado na última quinta-feira (21), anunciou as instituições financeiras que atuarão como coordenadoras globais responsáveis pela estruturação da potencial operação de follow-on da empresa - que em última instância privatizará a companhia de saneamento.

Os coordenadores globais da oferta são:

BTG Pactual
Bank of America
CITI
UBS - BB

Os bancos coordenadores de oferta são responsáveis por organizar as ofertas públicas de ações ou demais valores mobiliários de uma empresa. Dessa forma, um dos papéis essenciais dos coordenadores é criar força de vendas inicial para os papéis.

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A privatização da Sabesp foi aprovada em votação na Assembleia Legislativa, na primeira semana de dezembro.

O processo de privatização ocorrerá através de um follow-on, que reduzirá os 50,3% da participação do governo estadual. O governo não cravou, ao certo, o percentual que venderá.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) espera que a privatização da Sabesp seja concluída até meados de 2024. Recentemente, Tarcísio afirmou que o Estado ainda manterá participação minoritária na Sabesp.