Sabesp (SBSP3) seleciona bancos para coordenar follow-on
Operação de follow-on resultará na privatização da empresa de saneamento
A Sabesp (SBSP3), em comunicado ao mercado na última quinta-feira (21), anunciou as instituições financeiras que atuarão como coordenadoras globais responsáveis pela estruturação da potencial operação de follow-on da empresa - que em última instância privatizará a companhia de saneamento.
Os coordenadores globais da oferta são:
- BTG Pactual
- Bank of America
- CITI
- UBS - BB
Os bancos coordenadores de oferta são responsáveis por organizar as ofertas públicas de ações ou demais valores mobiliários de uma empresa. Dessa forma, um dos papéis essenciais dos coordenadores é criar força de vendas inicial para os papéis.
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A privatização da Sabesp foi aprovada em votação na Assembleia Legislativa, na primeira semana de dezembro.
O processo de privatização ocorrerá através de um follow-on, que reduzirá os 50,3% da participação do governo estadual. O governo não cravou, ao certo, o percentual que venderá.
SBSP3
SABESPR$ 79,05
50,46 %
13,62 %
1.84%
15,01
1,76
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A mudança passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2024.
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O objetivo da empresa é arrematar os 15% de ações, dos 30% dos papéis que o estado de São Paulo irá colocar à venda.