Petz (PETZ3) e Cobasi anunciam fus√£o e criam gigante com R$ 6,9 bi de receita

Juntas, as empresas possuem um total de 483 lojas, sendo 249 da Petz e 234 da Cobasi.

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Publicado em 19/04/2024 às 09:02h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 19/04/2024 às 09:02h Atualizado 1 mês atrás por Matheus Rodrigues

ūüďą A Petz (PETZ3) anunciou nesta sexta-feira (19), que, junto com a Cobasi, assinou um memorando de entendimentos n√£o vinculante visando uma poss√≠vel combina√ß√£o de seus neg√≥cios.

O acordo contempla uma rela√ß√£o de troca de R$ 7,10 por a√ß√£o, valor que supera o pre√ßo de fechamento das a√ß√Ķes da Petz na quinta-feira (18), que encerrou o dia cotada a R$ 3,50.

No contexto do acordo, est√° previsto um pagamento de R$ 450 milh√Ķes por parte da Cobasi aos acionistas da Petz, financiado por uma inje√ß√£o de capital prim√°rio anterior √† transa√ß√£o, providenciada pela fam√≠lia Nassar e pelo Kinea.

Neste formato, os acionistas da Petz deteriam 50% da empresa resultante da combinação, enquanto os acionistas da Cobasi ficariam com a outra metade.

A conclus√£o da opera√ß√£o est√° sujeita ao cumprimento de condi√ß√Ķes espec√≠ficas, incluindo a aprova√ß√£o pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ√īmica) e a realiza√ß√£o de dilig√™ncias.

Juntas, as empresas alcan√ßam um faturamento de R$ 6,9 bilh√Ķes, com a Petz registrando R$ 3,8 bilh√Ķes e a Cobasi, R$ 3,1 bilh√Ķes. Al√©m disso, possuem um total de 483 lojas, sendo 249 da Petz e 234 da Cobasi.

A possibilidade de fusão com a Cobasi começou a ser considerada no final de agosto do ano passado e foi oficialmente anunciada hoje.

ūüź∂ Na √©poca, a Petz esclareceu que "avalia continuamente e explora potenciais oportunidades de aquisi√ß√Ķes e combina√ß√Ķes de neg√≥cios... no entanto, at√© a presente data, n√£o h√° qualquer documento, preliminar, definitivo ou outro vinculativo, celebrado nesse sentido com a Cobasi".

Para a realiza√ß√£o desse acordo, a Petz contou com assessoria financeira do Ita√ļ BBA e assessoria jur√≠dica do Lefosse Advogados.

J√° a Cobasi foi assessorada pelo Morgan Stanley e pelo Pinheiro Neto Advogados.

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