Moura Dubeux vai emitir CRI de R$ 250 milhões; empresa recebe nota de crédito

S&P Global atribuiu nota brAA- à incorporadora

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Publicado em 17/06/2024 às 13:20h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 17/06/2024 às 13:20h Atualizado 1 mês atrás por Wesley Santana
Gustavo Dubeux, sócio-fundador da Moura Gustavo Dubeux. Foto: Shutterstock
Gustavo Dubeux, sócio-fundador da Moura Gustavo Dubeux. Foto: Shutterstock

💸 A Moura Dubeux (MDNE3) informou, nesta segunda-feira (17), que vai emitir R$ 250 milhões em CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários). Segundo a companhia da construção civil, o valor será usado para cobrir gastos, custos e despesas oriundas da aquisição de empreendimentos.

A empresa destacou que os títulos terão vencimento previsto para 2029, lastreados em debentures emitidas pela empresa. Cada título será de R$ 1 mil, todos securitizados pela Oliveira Trust.

A taxa de remuneração ainda vai ser definida, mas a expectativa é pagar a taxa DI+1,8% ao ano, no máximo.

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🔎 A agência de classificação de risco S&P Global Ratings atribuiu a nota de crédito "brAA-" à construtora. Essa representa uma das melhores avaliações em uma escala de 18 notas.

A S&P também destacou uma perspectiva estável para companhia, considerando que deve surgir maiores margens e um menor endividamento na comparação com pares do mesmo setor. A nota foi amparada no histórico de lançamentos e vendas recentes.

No ano passado, a Moura Deboux reportou uma receita líquida de R$ 1,15 bilhão, com um avanço de 44% em relação a 2022. No primeiro trimestre deste ano, o resultado foi de R$ 42,1 milhões, também com alta de 38,6% na etapa anual.

Para 2024, a expectativa do S&P Global é que a margem bruta da companhia fique em 37% e o índice de alavancagem em 24%. Na análise do órgão, a empresa deve queimar R$ 84 milhões de caixa no ano, observando os projetos que estão em andamento.

MDNE3

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A
Cotação

R$ 13,11

Variação (12M)

27,90 % Logo MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

Margem Líquida

13,88 %

DY

0%

P/L

6,65

P/VP

0.8