Mais um IPO pela frente? Elo contrata bancos para listagem nos EUA em 2026

A emissora de cartões Elo teria contratado bancos de investimentos para coordenar uma oferta de ações nos Estados Unidos. Bank of America, Bradesco e UBS BB teriam sido procurados pela companhia brasileira para a operação, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A empresa estaria trabalhando com os planos de fazer o IPO ainda em 2026, o que poderia acontecer no segundo semestre. Procurada pela imprensa, a Elo disse que não há uma decisão sobre o IPO, mas que avalia continuamente alternativas no mercado de capitais.

“Em relação a uma eventual oferta pública de ações, a empresa esclarece que, no curso normal de seus negócios e em linha com sua estratégia de crescimento e otimização da sua estrutura de capital, continuamente avalia alternativas estratégicas e oportunidades nos mercados de capitais. Reitera, porém, que, até a presente data, não há qualquer decisão a esse respeito”, disse.

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A Elo é uma empresa brasileira, controlada por Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal. O ativo foi criado há mais de 10 anos para emitir cartões desses bancos dentro do país, em uma alternativa à Visa e Mastercard.

Durante a pandemia, a empresa obteve um impulsionamento, depois de ser a responsável pela emissão dos cartões de contas abertas pela Caixa Tem. Desta forma, os auxílios do governo federal eram todos pagos com plásticos da companhia de cartões.

Essa não é a primeira vez que a Elo cogita abrir capital na bolsa de valores. Em 2021, os planos começaram a avançar e a empresa projetou levantar até US$ 1 bilhão com os investidores.

O IPO da Elo ganha tração depois que duas fintechs brasileiras concluíram suas ofertas na NYSE. No começo deste ano, PicPay e Agibank fizeram suas respectivas aberturas de capital, levantando juntas cerca de US$ 750 milhões em investimentos.