Itaúsa (ITSA4) aprova emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures; confira os prazos

📊 O Conselho de Administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou a emissão de debêntures não conversíveis em ações, em série única, totalizando R$ 1,3 bilhão.

Segundo comunicado da empresa, os recursos obtidos serão destinados ao resgate antecipado facultativo da terceira emissão de debêntures, previsto para dezembro de 2024, após o término do período de lock-up dessa emissão.

A nova emissão de debêntures tem um prazo de vencimento final de 10 anos, com amortizações previstas para os anos de 2032, 2033 e 2034, e oferece uma remuneração de CDI mais 0,88% ao ano.

A operação faz parte da estratégia de gestão de passivos da Itaúsa, visando fortalecer a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.

📈 Com a conclusão da operação, a Itaúsa espera reduzir o custo médio de sua dívida e diminuir suas despesas financeiras, refletindo um movimento estratégico para otimizar sua estrutura de capital e melhorar sua posição financeira no longo prazo.