Itaú (ITUB4) emite R$ 3,1 bi via letras financeiras subordinadas; entenda

💲 Na última quinta-feira (22), o Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou a emissão de Letras Financeiras (LFs) Subordinadas Nível 2, totalizando R$ 3,1 bilhões, através de negociações privadas com investidores qualificados.

Essas Letras Financeiras têm vencimento previsto para 2034, com a possibilidade de recompra a partir de 2029, dependendo da aprovação prévia do Banco Central do Brasil.

De acordo com o Itaú, a emissão dessas Letras Financeiras aumentará o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da instituição, com um impacto estimado de 0,24 pontos percentuais (base junho de 2024) no seu índice de capitalização Nível 2.

O que são Letras Financeiras?

📈 Letras Financeiras são instrumentos de dívida emitidos por instituições financeiras para captar recursos no mercado.

Elas têm características de longo prazo e podem ser subdivididas em diferentes níveis de subordinação, como o Nível 2 mencionado no comunicado.

Essas letras costumam oferecer rendimentos mais atrativos para compensar o risco maior associado a sua subordinância em relação a outras formas de capital.