Cosan (CSAN3) contrata bancos para IPO da Moove nos EUA, dizem fontes

A Cosan está em processo de preparação para um potencial IPO nos Estados Unidos de sua subsidiária Moove.

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Publicado em 19/06/2024 às 15:14h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 19/06/2024 às 15:14h Atualizado 1 mês atrás por Matheus Rodrigues
Imagem: Shutterstock.
Imagem: Shutterstock.

ūüďą A Cosan (CSAN3) est√° em processo de prepara√ß√£o para uma potencial oferta p√ļblica inicial de a√ß√Ķes (IPO) nos Estados Unidos de sua subsidi√°ria Moove, que atua na produ√ß√£o e distribui√ß√£o de lubrificantes.

A informação foi revelada por fontes próximas ao assunto.

Segundo essas fontes, que preferiram n√£o se identificar devido √† confidencialidade das negocia√ß√Ķes, o Bank of America, JPMorgan Chase e Citi est√£o coordenando a transa√ß√£o.

A expectativa √© que a listagem possa ocorrer no segundo semestre deste ano, dependendo das condi√ß√Ķes do mercado.

A Moove é responsável pela produção, comercialização e distribuição de lubrificantes e graxas para os setores automotivo e agrícola, e é uma das principais empresas do setor na América do Sul, Europa e Estados Unidos.

Atualmente, a Cosan det√©m cerca de 70% da Moove, enquanto o fundo CVC Capital Partners possui uma participa√ß√£o de 30%, adquirida h√° aproximadamente seis anos por R$ 562 milh√Ķes, o que avaliou a Moove em cerca de US$ 487 milh√Ķes na √©poca.

Fontes indicam que a CVC está considerando vender parte de sua participação.

ūüí≤ O objetivo do IPO √© atingir uma avalia√ß√£o que represente mais de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, deprecia√ß√£o e amortiza√ß√£o (Ebitda)da Moove.

No primeiro trimestre, a Moove registrou um Ebitda ajustado de R$ 329 milh√Ķes (US$ 60 milh√Ķes), conforme dados trimestrais divulgados pela Cosan.

Procurados para comentar, Moove, Cosan, CVC, Bank of America, Citi e JPMorgan preferiram n√£o se pronunciar sobre o assunto.

A Cosan é uma empresa controlada por Rubens Ometto, um bilionário brasileiro que expandiu os negócios de sua família para criar uma das maiores companhias de biocombustíveis do mundo.

O conglomerado inclui ainda uma joint venture com a Shell e a maior operadora ferrovi√°ria independente do Brasil.

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