Nubank (ROXO34) levanta R$ 1 bilhão com primeira oferta de letras financeiras

O Nubank (ROXO34) anunciou a conclusão bem-sucedida de sua primeira oferta pública de letras financeiras, totalizando R$ 1 bilhão. O banco destacou que a operação atraiu alta demanda dos investidores, resultando em um aumento substancial no volume originalmente planejado para captação, e em uma significativa redução na taxa final, em relação ao limite indicado.

💸 “Essa conquista é uma prova da confiança que temos construído com os investidores institucionais e da nossa capacidade de expandir e diversificar nossas fontes de capital para apoiar nosso crescimento contínuo”, afirmou em nota o vice-presidente financeiro do Nubank, Guilherme Lago.

As letras foram emitidas em duas séries: uma de dois anos, no montante de R$ 550 milhões, com uma taxa de CDI +0,70% ao ano; e outra de três anos, totalizando R$ 450 milhões, com taxa de CDI +0,75% ao ano. Além disso, a operação recebeu a classificação de crédito "AAA.br" pela Moody's.

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💲 A captação chega dois dias após o banco informar que a aquisição da Hyperplane, empresa de inteligência de dados do Vale do Silício, para fortalecer sua estratégia de oferecer serviços financeiros cada vez mais personalizados e inteligentes aos seus clientes. A aquisição, cujo valor não foi revelado, marca um novo capítulo para a fintech brasileira. 

Fundada em 2022, a Hyperplane é especializada em desenvolver modelos de IA que permitem que bancos e instituições financeiras extraiam o máximo potencial de seus dados. A tecnologia da empresa facilita a criação de algoritmos personalizados, utilizando bases de dados proprietárias, para a oferta de produtos e serviços financeiros mais adequados.