Energisa (ENGI11) protocola follow-on de R$ 2 bilh√Ķes

Oferta de a√ß√Ķes √© destinada exclusivamente a investidores profissionais

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Publicado em 22/01/2024 às 11:48h - Atualizado 2 meses atrás Publicado em 22/01/2024 às 11:48h Atualizado 2 meses atrás por Juliano Passaro
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ūüí° A Energisa (ENGI11) informou, atrav√©s de fato relevante divulgado no √ļltimo s√°bado (20), que protocolou perante a CVM (Comiss√£o de Valores Mobili√°rios) o pedido de registro de oferta p√ļblica de distribui√ß√£o prim√°ria de a√ß√Ķes ordin√°rias e preferenciais, destinada exclusivamente a investidores profissionais.¬†

ūüíį A oferta totalizar√° o montante de, no m√≠nimo, R$ 2.002.304.449,00.¬†
ūüĒä A companhia destacou que a oferta compreender√° a distribui√ß√£o prim√°ria de, inicialmente, 78.300.000 a√ß√Ķes ordin√°rias e 121.970.499 a√ß√Ķes preferenciais.
A Energisa destacou que as a√ß√Ķes subscritas no √Ęmbito da oferta ser√£o convertidas em certificados de dep√≥sito de a√ß√Ķes de emiss√£o da companhia (Units), na propor√ß√£o de uma a√ß√£o ordin√°ria e quatro preferenciais.
Sendo assim, as a√ß√Ķes objeto da oferta corresponder√£o, inicialmente, a at√© 29.003.061 Units.¬†
Segundo a Energisa, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e contará com a coordenação dos seguintes bancos: 
  • Ita√ļ BBA
  • Bank of America Meeil Lynch
  • Bradesco BBI
  • BTG Pactual
  • Citigroup Global Markets Brasil
  • JP Morgan
  • Banco Santander
  • Scotlandbank Brasil

A√ß√Ķes adicionais da oferta da Energisa

Em fato relevante, a Energisa destacou que a quantidade de a√ß√Ķes inicialmente ofertada na oferta poder√°, a crit√©rio da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em at√© 25% do total de a√ß√Ķes inicialmente ofertadas.¬†

Dessa forma, ser√° acrescida em at√© 19.575.000 a√ß√Ķes ordin√°rias e 30.492.625 a√ß√Ķes preferenciais, que correspondem a at√© 7.250.765 units.¬†

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