Energisa (ENGI11) protocola follow-on de R$ 2 bilhões

Oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais

Publicado em 22/01/2024 às 11:48h - Atualizado 7 meses atrás Publicado em 22/01/2024 às 11:48h Atualizado 7 meses atrás por Juliano Passaro

💡 A Energisa (ENGI11) informou, através de fato relevante divulgado no último sábado (20), que protocolou perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

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💰 A oferta totalizará o montante de, no mínimo, R$ 2.002.304.449,00.

🔊 A companhia destacou que a oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.

A Energisa destacou que as ações subscritas no âmbito da oferta serão convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (Units), na proporção de uma ação ordinária e quatro preferenciais.

Sendo assim, as ações objeto da oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.

Segundo a Energisa, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e contará com a coordenação dos seguintes bancos:

Itaú BBA
Bank of America Meeil Lynch
Bradesco BBI
BTG Pactual
Citigroup Global Markets Brasil
JP Morgan
Banco Santander
Scotlandbank Brasil

Ações adicionais da oferta da Energisa

Em fato relevante, a Energisa destacou que a quantidade de ações inicialmente ofertada na oferta poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas.

Dessa forma, será acrescida em até 19.575.000 ações ordinárias e 30.492.625 ações preferenciais, que correspondem a até 7.250.765 units.